Почто-банк: уже не иллюзия, ещё не действительность

Три шага к возникновению нового сверхбанка в России: отставка Геннадия Мещерякова, направление Аллы Алешкиной, заявление Андрея Казьмина о госкорпорации.

Уже посредством год у Сбербанка может предстать мощнейший конкурент на рынке банковских услуг.

Нет, речь не идет о приходе в Россию некой мощной иностранной финансовой группы, готовой "влить" в свою дочернюю структуру миллиарды долларов. Основополагающий конкурент "Сбера", судя по всему, будет создан руками государства и будет известен на рынке под условным названием "почто-банк".

Почва для его возникновения уже подготовлена: Почту России и Связь-Банк, которые должны улечься в основу новой сверхструктуры, возглавили давние коллеги и друзья - Андрей Казьмин и Алла Алешкина. А с бывшим руководителем Связь-Банка Геннадием Мещеряковым поступили по принципу "третий лишний": он близкое занятие сделал, должен уйти.

Награда нашла героя - отставка вместо опциона?

Складывается впечатление, что меньше всего к отставке Геннадия Мещерякова был готов сам Геннадий Мещеряков. Еще полгода обратно экс-руководитель Связь-Банка с нескрываемой гордостью говорил о достижениях возглавляемой им финансово-кредитной структуры, о планах по завоеванию новых, больше высоких позиций в рейтинге "топ-30" российских банков.

Более того, Геннадий Мещеряков, судя по одному из его интервью, данному в мае 2007 года, обсуждал с советом директоров Связь-Банка и вероятность запуска опционной программы для топ-менеджеров. А на вопросы журналистов, не боится ли он продажи банка (и, как результат, смены руководства), твердо отвечал: "Мне тут страшиться нечего. Я решаю вопросы, определенные моим контрактом. А остальные вопросы решают акционеры".

Заявление экс-главы Связь-Банка оказалось пророческим: не прошло и девяти месяцев с момента опубликования данного интервью, как акционеры решили судьбу принадлежащей им финансово-кредитной структуры, а попутно и судьбу самого Геннадия Мещерякова. В конце декабря стало известно о том, что в банк может прийти "сберовская команда" - бывший основополагающий заместитель председателя правления Сбербанка Алла Алешкина и, по предварительной информации, еще немного человек, занимавших ключевые посты в руководстве Сбербанка в "догрефовский" период.

Эти предположения подтвердились довольно быстро: в конце января появилась инфа о том, что Алла Алешкина займет кресло главы Связь-Банка. А 5 февраля Геннадий Мещеряков официально объявил о своем уходе и распрощался с банком, которым стоял во главе в течение последних трех лет и о приглашении возглавить тот, что он в родное период отозвался так: подобное предложение поступает раз в 100 лет.

Уход топ-менеджера банка как правило вызывает на рынке противоречивые чувства и оценки. И все-таки при оценке "казуса Мещерякова" эксперты проявили поразительное единодушие. "Решение акционеров вряд ли связано с тем, что старая команда не справилась с какой-то поставленной задачей", - считает заместитель начальника департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития Сергей Сергеев. С ним согласен и шеф департамента по работе с кредитными организациями и финансовыми институтами аудиторско-консалтинговой фирмы "Развитие бизнес-систем" Максим Горелов.

"Конечно, не располагая точной информацией, сложно что-либо утверждать наверняка. Тем не менее я не думаю, что причиной отставки в данном случае стали недоработки старой команды. Сколь нам известно, и сам Геннадий Мещеряков, и команда управленцев, которую он сформировал, отличались высоким профессионализмом. Уверен, что акционеры были совершенно довольны их работой, и кроме того уверен, что Мещеряков несложно найдет себе другое местоположение работы, которое не будет уступать его положению в Связь-Банке", - полагает эксперт.

Мнение наблюдателей о том, что у акционеров не было причин для недовольства действиями прежней команды, подтверждают итоги 2007 года. По состоянию на 1 января 2008 года чистые активы банка составили 155,3 млрд. рублей, что в 2,7 раза превысило аналогичный показатель, зафиксированный на инициация 2007 года. Доход банка вырос при этом в 2,6 раза и составил 15,6 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился в 3,4 раза, годовая чистая польза - в 12,4 раза по сравнению с предыдущим периодом.

В общем, Связь-Банку, по словам экспертов, удалось обогнать рынок, что было вовсе не легко в ситуации, когда конкуренция на внутреннем рынке вечно росла, а обстановка на международных рынках капитала, как всем известно, во второй половине года оставляла хотеть лучшего. В список достижений прежнего руководства банка позволительно отнести и то, что к концу 2007 года на обслуживание в Связь-Банк были переведены без малого все филиалы Почты России, в результате чего на долю данной финансово-кредитной структуры стало доводиться более 98% расчетов госкомпании с оборотом 100 млрд. рублей.

1000 рублей вместо 100 - устоять невозможно

Тем не менее вердикт акционеров окончателен и обжалованию не подлежит. Судя по тому, с какой скоростью было принято решение, их не тронул более того тот факт, что по итогам 2007 года банк под руководством Геннадия Мещерякова переместился на 20-е место по величине активов в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА", продемонстрировав подъем на 176,1%. Наблюдатели объясняют это просто: владельцев Связь-Банка, по их словам, влекут новые, куда более привлекательные "поля", чем те, которые в состоянии снабдить банку Геннадий Мещеряков. "Потенциал новой команды, пришедшей в Связь-Банк в начале февраля, неизмеримо выше, чем потенциал старой - в этом месте следует учесть и связи, которыми Алла Алешкина и другие бывшие топ-менеджеры Сбербанка располагают в государственных структурах, - говорит Сергей Сергеев (Русский банк развития). - Необходимо обладать в виду и тот факт, что эта команда в принципе была весьма профессиональной, и ее уход из Сбербанка, конечно, не связан с тем, что новое руководство "Сбера" усомнилось в ее профессионализме". Что же касается акционеров Связь-Банка, то причины, побудившие их "поставить" на Аллу Алешкину, а не на Геннадия Мещерякова, полностью очевидны, полагает аналитик.

"Нынешнюю ситуацию не возбраняется проиллюстрировать следующим образом: была команда, которая предлагала акционерам получать 100 рублей в год, в настоящий момент пришла команда, которая готова зарабатывать 1000 рублей в год и у которой, что принципиально важно, есть разработанная и, по-видимому, ладно обоснованная стратегия развития банка. Понятно, что в данном случае акционеры вряд ли здорово колебались и долговременно думали над выбором", - выделяет Сергей Сергеев.

Эффект "тысячи рублей вместо ста", по словам экспертов, будет достигнут в первую очередность за счет создания тандема "Связь-Банк - Почта России" и за счет "выращивания" из этого тандема почто-банка. В случае, если тот самый сценарий будет реализован, Почта будет выступать как "сборщик" средств населения, а Связь-Банк - как основной и, возможно, эксклюзивный управляющий этими средствами.

"Осуществить эту идею самому Мещерякову помешали в свое момент два фактора - противодействие Сбербанка России, который боялся появления на рынке нового мощного конкурента с огромной филиальной сетью, и отсутствие поддержки на государственном уровне, без которой явление на рынке подобной структуры становилось делом как пить дать невозможным", - пояснил в беседа "БО" источник, близкий к бывшему руководству Связь-Банка.

Собственно говоря, по мнению специалиста, оба эти фактора узко связаны между собой: как раз недоброжелательное касательство руководства Сбербанка в лице г-на Казьмина лишило идею создания почто-банка необходимой материальной базы. В то миг как сам Геннадий Мещеряков подчеркивал: почто-банки должны обретать поддержку на общегосударственном уровне - без затей в силу того, что они в странах с развитой экономикой аккумулируют значительную долю средств населения и, следовательно, являются социально значимыми институтами.

О том, какой силы было это противодействие, разрешается судить по заявлениям самого Геннадия Мещерякова, сделанным за несколько месяцев до его отставки с поста главы Связь-Банка. Страстный поклонник идеи почто-банка, автор монографии "Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы", Мещеряков за несколько месяцев до февральских событий пришел к неутешительному для себя выводу: "В настоящее пора речь не идет о создании в России на базе ФГУП "Почта России" Почтового банка. Реализуется только теория реформирования российской почты".

И пояснил - поезд по реализации идеи почто-банка ушел уже в середине 90-х годов, когда это разрешено было сделать. Сегодня - уже нет, вследствие того что что для создания таковой организации потребовалось бы как самое меньшее шесть месяцев на разработку стратегии плюс сотни миллионов долларов на создание необходимой инфраструктуры, читай, на реформирование очень отсталой с технологической точки зрения Почты России. "Ни одна коммерческая фирма не готова покуда схватить на себя такие расходы, а у государства уже есть собственные банки, и волевым решением созидать еще одну структуру, мягко говоря, неразумно", - считал еще несколько месяцев вспять Геннадий Мещеряков.

Вопрос о первой скрипке как булыжник преткновения?

Похоже, что как раз в этом вопросе бывший глава Связь-Банка и ошибался: судя по последним событиям, страна готово повысить цифра "своих" финансовых структур за счет создания почто-банка. В пользу этого предположения говорят, по мнению экспертов, заявления нового главы ФГУП "Почта России" Андрея Казьмина, сделанные в середине февраля текущего года.

"Для сохранения баланса между эффективностью деятельности системы почтовой связи и выполнением ее социальных функций наиболее приемлемым представляется трансформация ФГУП "Почта России" в госкорпорацию, - считает экс-председатель Сбербанка России. - Государственная корпорация как раз позволяет найти решение вопросы по наделению предприятия всеми необходимыми функциями. Прочий эдакий организации, способной реализовать задание президента России, данное год назад, где говорилось о том, что необходимо развивать почтовую сеть для расширения оказания финансовых услуг населению, нет".

В переводе с официального языка на российский это означает следующее: если мысль Андрея Казьмина будет одобрена в верхах, то в Почту России незамедлительно будут "влиты" огромные средства, которые позволят провести ее полную реструктуризацию и сформировать условия для формирования на ее основе почто-банка. В странах с развитой экономикой сходный сценарий уже "прокатывался" неоднократно и, нужно отметить, целиком успешно, говорят специалисты.

В России же большую образ может сыграть свой фактор: во главе Почты России в текущий момент стоит Андрей Казьмин, в чьем профессионализме никто не сомневается, в чьих способностях превращать убыточные структуры в процветающие российские власти убедились на примере Сбербанка РФ. А во главе дружественной Почте банковской структуры стоит многолетний соратник Казьмина в лице Аллы Алешкиной.

"Очевидно, что в настоящее время взаимодействие между этими двумя структурами можно будет вывести на принципиально новоиспеченный уровень. Если бы во главе Связь-Банка остался Геннадий Мещеряков, не факт, что события развивались по оптимальному сценарию, и с здоровущий долей уверенности можно предположить, что для создания почто-банка на основе Связь-Банка потребовалось бы больше времени, чем в случае возникновения "тандема" Алешкина - Казьмин", - уверен Сергей Сергеев (Русский банк развития). С этой точкой зрения согласны и другие эксперты. "Если бы Геннадий Мещеряков сберег наш пост, не факт, что почто-банк вообще бы возник.

Мещеряков в свое час был очевидно заинтересован в том, чтобы Связь-Банк получил в случае создания почто-банка особые преференции и стал быстро рскручиваться - иными словами, он выбрал бы, чтобы аккурат банк играл в этом тандеме ключевую роль. Ныне же ситуация складывается так, что первую скрипку, как и в Сбербанке, будет игрывать Андрей Казьмин, а вторую - Алла Алешкина. То есть, Почта России будет разрабатывать стратегию деятельности почто-банка, а Связь-Банк будет подсоблять проводить ее в жизнь", - считает аналитик одной международной консалтинговой компании.

Так или иначе, а на нынешний день можно констатировать одно: ключевые условия, необходимые для возникновения в России почто-банка, в конце концов созданы. Заявления Андрея Казьмина о превращении Почты из государственного унитарного предприятия в госкорпорацию почти точно свидетельствуют о том, что эта идея одобрена и поддержана на высшем уровне, говорят аналитики. Последним и окончательным доказательством того, что российские власти заинтересованы именно в таком развитии событий, может сделаться принятие необходимых поправок в законы, регулирующие занятие Почты России.

На сегодняшний день она не может делать как банк именно в силу существующих законодательных ограничений. "Если эти поправки будут приняты быстро, возможно, мы уже сквозь год увидим в России полноценный почто-банк", - говорит Павел Самиев, начальник отдела банковских рейтингов рейтингового агентства "Эксперт РА". Тот самый-самый банк, о создании которого так продолжительно мечтал Геннадий Мещеряков.

Больше госбанков, хороших и разных?

Но появление почто-банка - если, конечно, такое вывод реально будет принято - неизбежно приведет к тому, что число государственных финансово-кредитных структур возрастет и, следовательно, еще больше ужесточится конкуренции между ними. Разумно ли это, учитывая, что в спину "госам" уже вовсю дышат и российские коммерческие банки, и "дочки" крупнейших иностранных групп? И разумно, и вполне возможно, считает Павел Самиев ("Эксперт РА").

"Ничего парадоксального в таком развитии ситуации нет. Сейчас, например, налицо достаточно жесткая конкуренция между ВТБ и Сбербанком по целому ряду направлений, и держава не только не препятствует этому, но и поощряет эту конкуренцию. Я думаю, что государству присутствие двух банков, энергично работающих с физическими лицами, - в данном случае Сбербанка и почто-банка - даже выгодно, потому как что это повлечет за собой повышение эффективности работы того же Сбербанка", - полагает специалист.

"Вполне возможно, что власти сознательно идут на повышение числа госбанков в стране, а параллельно предусматривают этакий сценарий развития событий, при котором всякий госбанк будет специализироваться на чем-то своем, сохраняя при этом универсальный нрав бизнеса", - говорит Максим Горелов ("Развитие бизнес-систем"). Не исключено, по словам специалистов, что группа ВТБ сделает упор на предоставлении инвестиционно-банковских услуг на внутренних и внешних рынках; Сбербанк "заточат" на работу с крупными и средними корпоративными организациями плюс на работу с наиболее консервативно настроенными клиентами - физическими лицами, привыкшими обслуживаться в нем и только в нем.

"А перед создаваемым в текущее время почто-банком могут определить двойную задачу. С одной стороны, ходить в самые труднодоступные точки страны - туда, где даже у Сбербанка нет отделений. И, с иной стороны, привлекать клиентов, которые недовольны сейчас качеством обслуживания в Сбербанке и излишним консерватизмом этой структуры", - полагает аналитик. "Кадры для решения этих задач будет непросто найти, в особенности в регионах. Но есть надежда, что при Казьмине дело сдвинется с мертвой точки, а ресурсы, необходимые для создания банка по базе Почты России, будут найдены", - говорит узловой аналитик УК "КапиталЪ" Сергей Карыхалин.

В любом случае, как подчеркивают эксперты, можно почти наверное утверждать одно: почто-банк, если он на самом деле будет создан, не будет конкурировать со Сбербанком и с ВТБ ни на поле инвестиционного банкинга, ни по объему банковских услуг, предоставляемых корпоративным клиентам. Для банковских структур, "отпочковавшихся" от почтовых организаций (пример Германии) или возникших в результате тандема национальной почты и коммерческого банка, характерна достаточно узкая направленность бизнеса. Обслуживанием корпоративного сектора они на практике не занимаются или занимаются сильно неохотно. А это значит, что свою клиентуру почто-банк в случае появления на свет будет "отгрызать" у госбанков и у коммерческих структур.

С миру по нитке - почто-банку клиентская база

Тем не менее, как подчеркивают аналитики, мы не слышим "возмущенных криков" ни со стороны нынешнего руководства Сбербанка, ни со стороны топ-менеджеров ВТБ. А потому что создание почто-банка неизбежно осложнит существование розничной "дочки" группы - банка ВТБ 24. "Спокойное поведение "Сбера" и ВТБ может изъясняться тем, что заключение о создании почто-банка, по-видимому, уже принято, и принято на самом высоком уровне", - полагает источник, близкий к бывшему руководству Связь-Банка. В этой ситуации "старым" госбанкам не остается ничего другого, как подчиниться ему, подчеркивает специалист.

Зато коммерческие банки, особенно те из них, что тесно работали с Почтой России в последние годы, проявляют беспокойство. Так, по словам председателя правления Банка М+ (Межпромбанк Плюс) Антона Лалетина, сама идея почто-банка является вполне положительной, если под этим термином подразумевать механизм, дающий возможность банкам-партнерам предлагать свои услуги через почтовую сеть. "Многие банки сейчас работают с почтой в таком формате, который, по нашему мнению, следует развивать и совершенствовать как в технологическом, так и в законодательном плане, - подчеркивает эксперт. - При всем при том сотрудничество Почты с одним банком, всячески ограждаемым от конкуренции, в сегодняшних реалиях ведет только к снижению доходов самой почты и не способствует повышению доступности банковских услуг для населения", - считает специалист.

По мнению наблюдателей, руководителей коммерческих банков волнует в данном случае не столь уровень доступности банковских услуг для населения, сколь тот факт, что к государственному почто-банку вправду могут потянуться люди - в том числе и те, кто на сегодняшний день является клиентом той или другой частной финансовой структуры. "Имидж государственного банка, несмотря ни на что, является сильно привлекательным для значительной части клиентов", - говорит Максим Горелов "Развитие бизнес-систем". А Сергей Карыхалин (УК "КапиталЪ"), со своей стороны, отмечает: "Для почто-банка откроются большие перспективы как в сегменте классических банковских услуг для населения (вклады, кредиты, переводы), так и в сегменте дополнительных услуг. Нет сомнений, что многие компании могут только предаваться мечтам о том, чтобы их продукты продавались в до того обширной сети".

Иными словами, эксперт не исключает того, что сызнова созданный почто-банк может стать желанным партнером для большинства управляющих компаний в качестве дистрибьютора паевых инвестиционных фондов и других "сложных" продуктов. Стоит отметить, что Сбербанк управлением активами ни в жизнь не увлекался, и хотя бы по этому пункту он может угодить в менее выигрышном положении по сравнению с почто-банком. А коммерческие структуры окажутся в таком же положении нетрудно потому, что по количеству имеющихся филиалов никто из них даже рядом не сможет подступить к почто-банку: на сегодняшний день, как подчеркивает Антон Лалетин (Банк М+), почтовая сеть насчитывает более 40 тысяч отделений, существенно превосходит по этому показателю сеть Сбербанка и является сопоставимой со всей банковской сетью государства.

Не все эксперты, впрочем, считают, что с появлением на рынке почто-банка над коммерческими финансово-кредитными структурами сгустятся тучи. "Сама идея создания почто-банка в том, что будет сформирована структура, которая пойдет к "неохваченным" потенциальным клиентам, к людям, которые сейчас не могут пользоваться банковскими услугами в силу труднодоступности последних. Сбербанк в этом смысле проводит пассивную политику, потому ставка делается на почто-банк, который сможет применять огромную сеть почтовых отделений для того, чтобы достигнуть до максимально большого числа клиентов", - уверен Павел Самиев ("Эксперт РА").

Keywords: