Ликвидность каждый ценой

В условиях проблем с ликвидностью банки начали в массовом порядке избавляться от ценных бумаг и ужесточать условия потребительского кредитования. И только Газпромбанк не обратил ни малейшего внимания на общую тенденцию.

Проблемы с ликвидностью у российских банков начались ещё летом, что не могло не сказаться на общих показателях банковской системы.

Нет ничего удивительного в том, что основные показатели банков существенно снизили темпы роста. Так, активы 200 крупнейших банков, до сих пор исправно росшие не менее чем на 10% за квартал, за последние три месяца, с 1 июля по 1 октября, выросли менее чем на 5%. У 46 из 200 крупнейших банков активы за тот самый отрезок времени снизились. Причем посреди них такие крупные банки, как Газпромбанк, "Уралсиб", "Русский стандарт", Ситибанк. Наибольшее понижение активов показали банки "Русский стандарт" (почти 22 млрд. рублей) и Ситибанк (более 17 млрд. рублей).

Да и результаты банков, активы которых выросли, нелегко окрестить выдающимися. Так, Сбербанк увеличил свои активы за микрорайон едва больше чем на 3%, тогда как за прошлый квартал подъем его активов превысил 9%. Если вещать об абсолютных показателях, то в третьем микрорайоне прирост активов Сбербанка составил менее 140 млрд. рублей, в то час как за второй квартал - более чем 360 млрд. рублей.

Схожие тенденции продемонстрировали и другие лидеры роста активов. Так, у ВТБ за третий квартал активы выросли капельку более чем на 8%, а за второй квартал его активы прибавили более 20%. В абсолютных величинах отличалка в росте активов по кварталам составила более 90 млрд. рублей. Третий по росту активов в последнем квартале - Россельхозбанк - прибавил за три месяца еле-еле==немного более 14%, во втором же квартале этого года его активы выросли более чем на 30%.

Возможно, на росте активов сказался тот факт, что впервой с 1 октября 2006 года снизились вложения банков в ценные бумаги, причем тотчас без малого на 12%, и в абсолютных значениях они на практике вернулись к уровню 1 апреля 2007 года. Неудивительно, что у 30 из 50 крупнейших банков по вложениям в ценные бумаги инвестиции в этот картина активов сократились.

Сбербанк за третий квартал снизил более чем на 250 млрд. рублей вложения в ценные бумаги, что составляет более 30%. А его преследователь по росту активов ВТБ и в этом месте оказался вторым, снизив свои вложения в ценные бумаги также более чем на 30%. Не менее живо избавлялись от ценных бумаг и банки, активы которых снизились.

Так, третьим по снижению вложений в ценные бумаги оказался Ситибанк. Он уменьшил свои вложения в ценные бумаги более чем наполовину. А четвертым по этому показателю стал банк "Уралсиб", сокративший свои вложения в ценные бумаги более чем на четверть. А вот безоговорочным лидером роста вложений в ценные бумаги стал Газпромбанк. Он увеличил свойский портфель почти на 190 млрд рублей, что в относительных величинах составило почти 95%.

Всего только два показателя у 200 крупнейших российских банков выросли в третьем квартале сравнительно второго, это бюджетные счета и кредиты. Впрочем, чтобы вытянуться меньше, чем во втором квартале, бюджетным счетам необходимо было упасть. В предыдущем отчетном периоде они выросли чуток больше чем на 1,5%. В третьем квартале увеличение этого показателя превысил 13%.

Кредиты же показали в третьем квартале самый-самый огромный рост за год как в относительных величинах, так и в абсолютных. У 200 крупнейших банков по сумме выданных кредитов их рост за три месяца составил почти 13%, что в абсолютных величинах составило 1,2 трлн. рублей. Лидерами по росту кредитного портфеля традиционно стали Сбербанк и ВТБ. У Сбербанка рост в относительных величинах составил более 18% супротив 7% во втором квартале, что в абсолютных значениях составляет почти 540 млрд. рублей против 190 млрд. рублей роста во втором квартале.

У ВТБ более существенно выглядят относительные цифры: рост более чем на 30% в третьем квартале против 8% роста во втором. В абсолютных значениях это составило почти 140 млрд. рублей роста в третьем квартале против 33 млрд. рублей во втором. Интересно, что из первых 30 банков по объему выданных кредитов только у Газпромбанка этот показатель в третьем квартале снизился. Он и стал лидером снижения объема выданных кредитов, сократив наш портфель более чем на 35 млрд. рублей.

При этом объем просроченных кредитов в третьем квартале вырос почти на 14% против 12% во втором квартале. Впрочем, это не рекордный показатель. В первом квартале этого года рост объема просроченных кредитов превышал 14%. Тем не менее общая просрочка у 200 крупнейших банков по объему выданных кредитов превысила 1%.

Самое интересное тут то, что и рост кредитов, и рост просроченных кредитов происходит не за счет потребительских кредитов, которые наиболее энергично росли до сих пор. За третий квартал групповой объем потребительских кредитов, выданных 200 крупнейшими по этому показателю банками, вырос немногим более чем на 12%, тогда как во втором квартале 2007 года рост этого показателя превысил 14%. Таким образом, доля потребительских кредитов в общем объеме выданных кредитов немного сократилась.

Стоит отметить, что и снижение прироста потребительских кредитов по банкам в особенности приметно среди лидеров. Так, среди 20 крупнейших банков по объему выданных потребительских кредитов только у пяти в третьем квартале рост этого показателя превысил рост, достигнутый во втором квартале. Как по объему выданных потребительских кредитов, так и по приросту с большим отрывом спереди всех идет Сбербанк. Но и у него рост замедлился как в относительных показателях (9% в третьем квартале против 10% во втором), так и в абсолютных величинах (72 млрд. рублей в третьем квартале против почти 74 млрд. рублей во втором).

Что же касается главного преследователя Сбербанка по части потребкредитования банка "Русский стандарт", то у него объем выданных потребительских кредитов снизился почти на 3 млрд. рублей, что составляет почти 2% его кредитного портфеля. Впрочем, и во втором квартале этого года рост выданных им кредитов воспрещено наречь сколько-нибудь заметным - менее 1%, или 1,5 млрд. рублей.

Скорее всего, этот факт объясняется продажей "Русским стандартом" портфеля автокредитов банку ВТБ 24, что опять-таки было вызвано проблемой с ликвидностью, которую ощутили большинство российских банков в третьем квартале. Неудивительно, что ВТБ 24 в таких условиях увеличил свой портфель потребительских кредитов почти на 28 млрд. рублей, что составило почти 37%, и обошел Росбанк, выросший менее чем на 4,5%. Таким образом, ВТБ 24 вошел в тройку крупнейших российских банков по объему выданных потребительских кредитов.

Вместе с тем стоит отметить, что и рост просрочки у 200 крупнейших банков по объему выданных потребительских кредитов замедлился и в первый раз за год был ниже 20%. При этом у лидера по просроченным потребительским кредитам - "Русского стандарта" - их прирост за квартал превысил 30%, а у идущего весь год вторым по этому показателю ХКФ Банка рост оказался меньше 5%.

У занимающего третье местоположение Сбербанка просрочка по потребкредитам выросла более чем на 17%. Если произносить о росте просроченных потребкредитов, то в первой тройке будет лишь одно изменение: место ХКФ Банка займет Альфа-банк. У "Русского стандарта" прирост просроченной задолженности превысил 7,5 млрд рублей, у Альфа-банка приблизился к 1,5 млрд. рублей (рост более 50%), а у Сбербанка превысил 1 млрд. рублей.

Любопытно, что вклады, на которые делали ставку российские банки, в третьем квартале выросли относительно второго квартала не сильно значительно, да и то только в абсолютном выражении - малость более чем на 250 млрд. рублей. А в относительных величинах рост вкладов более того замедлился - едва-едва больше 6% в третьем квартале против почти 8,5% во втором. При этом, правда, доля вкладов в обязательствах банков впервые за год несколько выросла, но значительным этот рост прозвать тяжко - менее 0,4%.

Если вдуматься, все эти явления достаточно логичны. В ситуации, когда не хватает ликвидности, банки продают ценные бумаги и направляют полученные средства в кредитование. Причем не в потребительское кредитование, где риски броско выше, а в кредитование юрлиц.

И изъятие в виде Газпромбанка, сокращающего кредитный портфель и покупающего ценные бумаги, только доказывает общее правило. У "Газпрома", как известно, проблем с ликвидностью нет. Что же до вкладов, то это не тот ресурс, тот, что позволительно одним духом нарастить.

Но тот факт, что в третьем квартале была преодолена тенденция к уменьшению доли вкладов в обязательствах банков, говорит о том, что банки основательно рассчитывают на этот ресурс. Другими словами, в нынешних условиях банки ищут ликвидность и стараются вкладывать средства с минимальным возможным риском даже в ущерб доходности.

Keywords: