Банки и предприниматели с трудом находят совместный язык

В то период как увеличение рынка потребительского кредитования уже близок к кульминации, кредитование предпринимателей по-прежнему считается набирающим обороты. Хотя таковым оно считается уже не первостепеннный год.

Однако в последние полгода банки в особенности активизировали свои усилия в этом направлении. Другое дело, что при растущих аппетитах кредитных организаций до сих пор остается немало неразрешенных проблем во взаимоотношениях банков и предпринимателей.

По недавним оценкам МЭРТа, потребности малых и средних предпринимателей в кредитовании оцениваются в 25-30 млрд. долларов. Между тем в России нет четких критериев, позволяющих обусловить сегменты такого бизнеса. "Банки по-разному определяют сегмент малого и особенно среднего бизнеса, - объясняет босс управления развития продуктов малого и среднего коммерциала ОТP Bank Александр Кононов. - Колебания составляют от 6-12 млн. до 70-80 млн. рублей и более того больше в зависимости от размеров банка, его стратегии и имеющихся в распоряжении технологий".

Поэтому в эти дни даже крупные игроки этого рынка затрудняются дать оценку его объем. Патрон отдела развития малого и среднего бизнеса Собинбанка Екатерина Писарева оценивает групповой объем этого сегмента по итогам 2007 года в 18 млрд. долларов и прогнозирует, что, исходя из высоких темпов роста к 2010 году, он может подрасти до 77 млрд. долларов. В нынешнем же году, по оценке директора по работе с корпоративными клиентами малого и среднего бизнеса Альфа-банка Чабы Зентаи, объем рынка может достичь 35-40 млрд. долларов.

Недоступные ставки

При всем разнообразии программ (а крупные банки предлагают по пять-семь вариантов кредитования малых и средних предпринимателей) кредитные организации шибко неохотно снижают ставки по таким продуктам. Сегодня исключительный банк предлагает кредиты предпринимателям ниже 15%. У большинства кредитных организаций ставки для них начинаются от 17-18%.

В результате хозяева бизнеса целиком оправданно жалуются на то, что при высоких требованиях к финансовой отчетности и залогу банки предлагают сверх меры высокие ставки, и в таком случае зачастую развлекуха не стоит свеч. То есть другой раз проще брать потребительский кредит, чем силиться удовлетворить все требования банка по "предпринимательским" продуктам. В последнем ежегодном исследовании, проведенном общественной организацией "ОПОРА России", только 54% предпринимателей сказали, что считают доступными краткосрочные, то есть до года, финансовые ресурсы.

Кредиты от года до трех кажутся доступными уже только 46%. А сравнительно кредитов свыше трех лет только 40% опрошенных считают, что доступ к таким ресурсам есть. Помимо того, доступность кредитов шибко зависит от региона. Есть области, где обрести кредит для предпринимателей особенно затруднительно. Это Ростовская область, Башкирия, Новгородская и Оренбургская области.

Вообще, Герман Греф в пору своей работы в МЭРТе отмечал, что кредиты для малого и среднего бизнеса в 1,5 раза дороже, чем другие кредитные продукты. Правда, банкиры отмечают, что последние немного лет позволительно было присматривать тенденцию к снижению кредитной ставки. "Связано это было с растущей конкуренцией на данном рынке. С каждым годом растет число банков, предлагающих финансирование предприятиям малого бизнеса, - говорит начальство управления по работе с предприятиями малого бизнеса и микрофинансированию Райффайзенбанка Дмитрий Закабунин. - В то же время с этим положительное воздействие на формирование кредитования малого бизнеса оказывает общая макроэкономическая обстановка по стране - стабилизация экономики и, как следствие, понижение банковских рисков, которые учитываются при формировании процентной ставки".

Однако финансовый кризис, как и следовало ожидать, вписал свои коррективы. С осени прошлого года подорожали ресурсы для всех компаний, и это не могло не отразиться на ставках по всем кредитным направлениям.

"Ставки очень зависят от рыночной конъюнктуры, стоимости ресурсов для самого банка, - объясняет Александр Кононов из ОТP Bank. - Сомнительно, что в этом году ставки будут здорово "смотреть" вниз. Некоторые банки даже приподняли их".

Хотя ставки и являются сильным сдерживающим фактором для обращения предпринимателей за кредитами, есть и другие безрадостные моменты. Президент "ОПОРЫ России" Сергей Борисов отмечает, что, по сути, претензии со стороны предпринимателей в точности совпадают с претензиями со стороны банков. "В банках сложная рутинная операция по оформлению кредита, чрезмерно жесткие требования к залогу, а малые предприниматели - это в большинстве своем класс арендаторов, а не собственников, - говорит эксперт. - Только единицы могут вручить обеспечение в качестве залога. Конечно, банки разрешено понять. Они хотят подстелить себе соломки, но ее также нужно стелить до определенной степени, а не доводить ситуацию до абсурда". Екатерина Писарева из Собинбанка согласна, что серьезной проблемой для клиентов остается залоговое обеспечение, которое требуют банки при получении кредита. "Его либо вообще нет, либо его оценочная цена несоизмерима с объемом необходимого кредита", - говорит эксперт.

Дорогу фондам

В общем ситуация складывается таким образом, что держава как бы бы ратует за развитие малого и среднего бизнеса, но банки в свою очередность не готовы в одиночестве нести бремя риска и ответственности за его развитие. Банкиры единодушно говорят о готовности кредитовать предпринимателей, но при условии серьезного участия государства. Например, в Москве с 2006 года действует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Объем его финансовых средств - рядом 2 млрд. рублей. Основная проблема фонда - выступать поручителем для тех предпринимателей, которые не в состоянии собственными силами дать обеспечение по кредиту. Охват одного поручительства фонда не может превышать 50% от суммы кредита и в любом случае не более 30 млн. рублей.

Воспользоваться этакий поддержкой могут вдалеке не все. Фонд сотрудничает с ограниченным числом банков. Покуда это только 21 кредитная организация (в начале запуска программы участников было только 10). В прошлом году фонд уже сделал две выплаты - в июне 2,029 млн. рублей Бинбанку и в сентябре 2,558 млн. рублей МДМ-банку. Такие фонды есть ещё в некоторых регионах России - Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Новгороде, но неблизко не во всех. "Государство должно забирать доля рисков на себя, - утверждает Сергей Борисов. - Необходимо массовое создание залоговых фондов, а ныне это делается только в отдельных регионах".

Месяц обратно управляющий департамента государственного регулирования в экономике Андрей Шаров говорил об инициативе создания в каждом субъекте федерации высококапитализированного фонда для предоставления кредитов малому бизнесу. Он отметил, что одних банковских инструментов мало для стартующих предприятий малого бизнеса, так как банки на практике не дают мелкие кредиты в сумме до 300-400 тысяч рублей. Для облегчения доступа малых предприятий к недвижимости МЭРТ предлагает сформировать муниципальные и региональные фонды имущества, из которых будет финансироваться доступ малых предприятий к приобретению в достояние недвижимого имущества. В текущее время две трети предпринимателей малого и среднего звена не имеют собственной недвижимости. А ибо в качестве залога банкам интереснее всего принимать как раз недвижимость, а не товары в обороте. По словам Андрея Шарова, необходима программа, которая к 2010 году позволит каждому малому предприятию иметь в распоряжении в имущества недвижимость площадью не менее 100 квадратных метров.

Start-up - это утопия?

Актуальность государственного вмешательства особенно очевидна в сфере так называемых проектов start-up, то есть с нуля. Банки связываться с таким коммерциалом не хотят, и у них есть на то свои аргументы. "В первую очередь причиной нежелания банков предоставлять стартовые займы является большой предпринимательский риск", - говорит Чаба Зентаи из Альфа-банка. По его словам, до 80% ещё создаваемых малых предприятий закрываются в течение первого года. Это первое, но не единственное препятствие. Другая сложность для банков - как правило, им нечего схватить с начинающего бизнесмена, кроме красивых обещаний.

"Банки довольно скептически относятся к финансированию проектов start-up. Главной причиной отказа финансирования start-up являются высокие риски работы с предприятиями, которые в то время как не имеют официальной отчетности, прибыли и залога, - объясняет Дмитрий Закабунин. - И все-таки существуют фонды, различные коммерческие организации, которые кредитуют компании малого и среднего бизнеса на этапе его открытия, а ещё государственные и федеральные программы поддержки таких предпринимателей".

МЭРТ признает, что только коммерческие, банковские институты не спасут ситуацию со стартующим или развивающимся малым бизнесом. Необходимо развивать инфраструктуру поддержки малых предприятий. Например, навык московского фонда чиновники называют сильно удачным. Андрей Шаров отметил, что за полтора года он стал больше австрийского, и добавил, что за это миг фонд способствовал выдаче кредитов более чем на 5 млрд рублей. Кстати, создание таких фондов выгодно банкам. Шаров напомнил об американском опыте в этой сфере: "Созданные 15 лет вспять государством гарантийные фонды нынче продаются тем же банкам". Таким образом, пояснил он, страна запустило тот самый механизм, а следом передало его на развитие в частную сферу.

Банкиры живо поддерживают инициативы государства по развитию малого бизнеса, отмечая, что тут по-прежнему остается огромное поле для работы. "В первую очередь государство должно предпринять шаги, направленные на упрощение процедуры регистрации предприятий, снижение административных барьеров и налоговой нагрузки, - говорит Дмитрий Закабунин. - Для предпринимателя кроме того важна финансовая помощь государства на начальном этапе его бизнес-деятельности. Кроме того, государство может частично принимать на себя кредитные риски либо субсидировать предпринимателю процентные ставки по банковским кредитам".

В ЮниКредитБанке также подчеркивают, что без реального участия государства разговоры о развитии малого и среднего бизнеса так и останутся разговорами. "К сожалению, государственные фонды поддержки работают только с ограниченным повсеместно уполномоченных банков, которые отбираются по конкурсу и должны подобать явственно установленным критериям, одним из которых является свойство отбора и анализа заемщиков, поэтому, как правило, к заемщикам предъявляются самые высокие требования, - говорят в банке. - Что касается финансовой поддержки малых предприятий в части предоставления субсидий и субвенций, то данные программы действуют в отдалении не во всех регионах России, ибо федеральный бюджет готов выделять финансы на финансирование их (программ) только на условиях софинансирования из бюджета субъекта Россия и, к сожалению, не у всех регионов получается выискать для этого средства".

Впрочем, одними деньгами делу не поможешь. Мешают банкам и предпринимателям прийти к взаимопониманию и другие серьезные вопросы. "Многое в текущий момент делается. Организован Банк развития, удачно функционируют различные структуры поддержки малого предпринимательства, - отмечает Александр Кононов. - При всем при том час от времени появляется инфа о том, что порядок коррупции, мешающей бизнесу, совсем не сокращается. Это, безусловно, негативный факт, и с этим нужно бороться".

Однако если даже и не будут решены извечные российские проблемы, но будут выполнены обещания о государственной поддержке, то банкиры с радостью готовы осваивать это направление. "Кредиты на start-up - ниша совершенно свободная, - рассуждает Александр Кононов. - Связано это, безусловно, с высочайшим уровнем риска и трудностями с оценкой бизнес-идеи. Сейчас такие кредиты в коммерческих банках не возбраняется заполучить только под залог недвижимости. Эта ниша давнехонько занята на Западе, а значит, и у нас быстро данное ориентация будет развиваться".

Один белый, иной серый

Таким образом, проблем в сфере отношений банков и предпринимателей более чем достаточно. Залог - не единственное слабое звено у малых и средних предпринимателей. Нимало не меньше проблем в общении с банком им доставляет неофициальная бухгалтерия. "Часто финансовая управленческая отчетность ведется предпринимателем "для себя", за ограниченный период, с небольшим объемом отражаемой информации, - говорит Дмитрий Закабунин из Райффайзенбанка. - Такая отчетность не позволяет банку провести полноценный финансовый разбор потенциального заемщика и принять заключение в кратчайшие сроки".

Таким образом, пока малому и среднему коммерциалу уютнее оставаться в тени, ему будет тяжко рскручиваться за счет банковских кредитов. "Причиной отказа банком в предоставлении кредита является присутствие у предприятия в большом количестве так называемого черного нала, - объяснил "Газете" агент ЮниКредитБанка. - Такое ведение бизнеса чревато проблемами с органами государственной власти, что, разумеется, увеличивает риски кредитора. Ни единственный банк не устроит ситуация, если выданный кредит будет изъят налоговыми органами для погашения налоговой недоимки". По его словам, общепринятого порога легитимности бизнеса на нынешний день не существует, многие банки определяют этот порог в зависимости от состояния конкретного предприятия. Но в любом случае не менее десятой части выручки клиента должно быть отражено в официальной отчетности.

Сага о возвращении

Если заемщик все-таки принесет банку точно оформленные документы, то немедленно же столкнется с другим ключевым вопросом: что дать банку в качестве гарантии? "В целом обеспечение по кредиту должно быть ликвидным, то есть таким, которое разрешается скоро реализовать и без существенной потери стоимости. Это могут быть и ценные бумаги, и любое добро компании (например, оборудование, автотранспорт), и товары в обороте, и другое ликвидное имущество", - говорит Чаба Зентаи. Александр Кононов из OTP Bank уточняет: "Вместе с тем в рамках работы с малым и средним бизнесом затруднительно принимать в качестве обеспечения нематериальные активы (патенты, ноу-хау), доли в других предприятиях, акции компаний, не относящихся к категории голубых фишек, и прочее. Такое обеспечение мы не принимаем".

Просрочки - не самая любимая задача для представителей банков. Аккурат для того, чтобы слить этот показатель к минимуму, банкиры так скрупулезно оценивают своих заемщиков.

В банках не любят афишировать процент своих должников. По оценкам Чабы Зентаи, процент невозвратов по кредитам для малого и среднего бизнеса колеблется в интервале от 1 до 4%. "И этот процент снижается у тех банков, которые работают по программе кредитования малого и среднего бизнеса уже не начальный год и научились верно оценивать риски", - добавляет банкир. А по мнению Дмитрия Закабунина, процент проблемных ссуд не превышает 1-2%. Однако никто из опрошенных экспертов не захотел привести пример, когда бы приходилось реализовать залог неплательщика. Очевидно, что это не самая приятная процедура для банка. Потому чтобы минимизировать свои риски, банк неизменно оценивает залог с дисконтом. "Банк обыкновенно исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более 70% его обычной оценочной стоимости", - говорит Дмитрий Закабунин. А в ОТP Bank добавляют, что стоимость товара в обороте не должна превышать 60% суммы кредита.

Keywords: