Банки на колесном ходу

Финансовые подразделения иностранных автоконцернов уже вышли на русский банковский рынок, и их представительство в этом месте обещает только расти.

Главная мишень этих структур - продвижение автомобилей, произведенных материнскими компаниями, а не приобретение прибыли, и вследствие этого они могут предложить больше выгодные условия кредитования и вытеснить с рынка российских конкурентов.

Правда, последние уверены, что банки автопроизводителей найдут в России собственную нишу, а не захватят весь рынок.

В минувшем году наиболее значимым событием на рынке автокредитования стало явление в России банков, принадлежащих мировым автогигантам - Toyota и DaimlerChrysler. В 2008 году тот самый список должен пополнить и банк концерна BMW. "В настоящее час идет интенсивная служба по формированию банка BMW в России. Мы ожидаем, что он начнет работу во второй половине 2008 года. Центровой целью его деятельности будет поддержание продаж автомобилей BMW в России. Оформить кредит на покупку автомобиля не возбраняется будет прямо в дилерском центре. Банк будет узкоспециализированным, будет обладать четкое представление о своих клиентах и их нуждах, что позволит достичь высокого качества обслуживания, соответствующего стандартам BMW", - утверждает президент "БМВ групп" в России Кристиан Кремер.

Первым банком в России, специализирующимся на розничном кредитовании автомобилей, произведенных материнской компанией, стал в сентябре прошлого года Тойота Банк. К настоящему времени он открыл отделения во всех столичных автосалонах официальных дилеров марок Toyota и Lexus. А с начала апреля услугами Тойота Банка разрешено употребить и в Санкт-Петербурге. "В дальнейших планах развития - региональные рынки, но в то время как ещё раньше времени вещать о конкретных планах и сроках", - говорит президент Тойота Банка Олаф Найтцш.

В обход российских банков стала вкалывать и дочерняя архитектура мирового производителя автомобилей DaimlerChrysler. В сентябре прошлого года получил лицензию Центрального банка Даймлер Крайслер Банк Рус, тот, что позже был переименован в Мерседес-Бенц Банк Рус. Банк предоставляет кредиты в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep и Dodge в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тольятти, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Получение кредита в специализированных банках автопроизводителей имеет строй преимуществ. Во-первых, такие структуры предлагают пониженные процентные ставки по сравнению с российскими банками. Автопроизводитель берет на себя субсидирование процентной ставки по кредиту, снижая тем самым цена кредита на покупку своих автомобилей. Во-вторых, оформить все необходимые документы позволительно в пределах автоцентра - тем самым экономится момент заемщика.

Ставкой по конкурентам

В соответствии с Налоговым кодексом Россия ставки в рублях ниже ставки рефинансирования Центробанка (7,68%), или в валюте ниже 9% годовых, подразумевают появление материальной выгоды у заемщика, следовательно, он должен уплатить налог. Тем не менее банки выдают кредиты под ставку меньшую, чем разрешено Налоговым кодексом, и заемщик не подлежит дополнительному налогообложению. Эта методика выглядит следующим образом: в кредитном договоре с клиентом указывается стандартная процентная ставка, при этом стоимость автомобиля снижается на сумму, высчитанную исходя их разницы между ставкой по договору и ставкой, указанной в специальной программе. В результате фактические выплаты клиента по кредиту становятся сопоставимы с расходами, возникающими исходя из заявленной льготной ставки, а формально - все в рамках, предписанных Налоговым кодексом.

"Банки автопроизводителей, используя финансовые инвестиции материнских компаний, дотируют ставки на приобретение своих автомобилей. Если потенциальный клиент определился с маркой автомобиля, он может обратиться в банк этого производителя и воспользоваться его льготным предложением. В этой ситуации клиент выигрывает, получая кредит на более выгодных условиях", - говорит глава дирекции по обслуживанию частных лиц Райффайзенбанка Роман Воробьев.

Автопроизводители, конечно, также не остаются внакладе - продажи их автомобилей растут. "Основные цели ЗАО "Тойота Банк" - поддержание продаж автомобилей Toyota и Lexus и предложение финансовых продуктов максимально высокого качества. Вот зачем мы ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в особенности в России. Это единственный из ключевых рынков для Toyota, где мы можем достичь своих целей, только открыв личный банк", - уверен Олаф Найтцш.

Процентные ставки немаловажно ниже рыночных предлагаются этими банками на определенные марки "своих" автомобилей в рамках специальных программ. Так, Тойота Банк предоставляет специальные условия для покупателей Toyota Camry 2007 года выпуска. Процентные ставки составляют 6,9% в иностранной валюте и 8,9% в рублях. При этом клиент должен вписать не менее 30% стоимости автомобиля из собственных средств, а срок кредита составит не более трех лет.

Мерседес-Бенц Банк Рус предлагает специальные программы кредитования с льготными ставками на автомобили Chrysler Jeep и Dodge 2006-2007 годов выпуска. Ставки составляют 3,9% годовых в валюте и от 5,9-6,9% годовых в рублях в зависимости от модели автомобиля. Наибольший срок, на который разрешается оформить кредит на автомобили этих марок, - четыре года при первом взносе от 30%. Если срок кредита не превышает три года, охват первоначального взноса снижается до 10%. Такие же программы банк предлагает и для автомобилей марки Mercedes до конца года. На автомобили Е-класса ставка составляет 2,9% годовых в долларах и евро и 4,9% годовых в рублях; на некоторые модели автомобилей класса С, S и R - 6,9% годовых в валюте и 8,8% годовых в рублях. Для получения кредита на предельный срок пять лет первостепеннный взнос должен быть не менее 30-50% в зависимости от модели автомобиля.

Ставки банков, принадлежащих автопроизводителям, по стандартным программам кредитования кроме того немного ниже среднерыночных. Тойота Банк дает кредиты на покупку всего модельного ряда под 9% годовых в валюте и 11% годовых в рублях. Если барыш заемщика подтвержден не справкой 2-НДФЛ, ставка поднимается на 0,5%. Заемщик должен привнести не менее 20% стоимости автомобиля из собственных средств, а стоимость страховки по желанию может быть включена в общую сумму кредита. В зависимости от способа подтверждения дохода единовременная комиссия составит от 50 до 100 долларов, ее банк взимает сообща с первым платежом по кредиту. По истечении 12 месяцев со дня выдачи кредит можно досрочно погасить без комиссий.

По классической программе Мерседес-Бенц Банка Рус 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит, вносится клиентом из собственных средств. Ставки составляют от 11% до 13% годовых в рублях и 9-10,5% в валюте в зависимости от срока кредита и размера первого взноса. Ещё банк взимает единовременную комиссию - 0,25% суммы кредита, а по истечении 6 месяцев кредит можно погасить без штрафов.

Два года за выход на физика

Несмотря на активизацию финансовых подразделений автоконцернов в России, гутарить о вытеснении отечественных банков с рынка автокредитования покуда рано. Новым структурам необходимо наладить агрегат не только выдачи, но и погашения кредитов. Сейчас, потому как такие банки не имеют лицензии на привлечение средств физических лиц во вклады, а соответственно, и на открытие счетов, погашать задолженности по кредитам заемщикам предлагают с помощью банка-партнера "Сосьете Женераль Восток". Все расходы по перечислению средств в счет погашения задолженности по кредиту сквозь сторонний банк несет банк-кредитор.

По закону право на привлечение средств во вклады физических лиц банк может получить, проработав на рынке не менее двух лет, при этом его уставный доход должен быть не меньше 100 млн. евро в рублевом эквиваленте (более 3,7 млрд. рублей). На нынешний день уставный капитал Тойота Банка составляет 1,36 млрд руб., а капитал Мерседес-Бенц Банка Рус - возле 0,17 млрд. рублей.

В итоге выход представителей крупных автопроизводителей на российский рынок, по заверениям большинства опрошенных банкиров, в ближайшем будущем не весьма повлияет на расстановку сил в сфере автокредитования. Олаф Найтцш отметил: "Законодательство и условия рынка создают определенные равные условия работы для финансовых структур. Потому различие может быть только на уровне качества предоставляемых услуг, удобства взаимодействия с банком и дополнительных возможностей".

Большинство экспертов сходятся во мнении, что возможностей у российских банков полностью достаточно, чтобы благополучно конкурировать с банками автопроизводителей. Заместитель председателя правления Русфинанс банка Людмила Богушевская отметила и ряд преимуществ, которыми обладают отечественные банки: "Преимуществом российских банков является навык работы с учетом специфики, уровня развития российского коммерциала и менталитета российских граждан, знание местных рынков и нюансов законодательной базы, широкая региональная сеть обслуживания клиентов, сложившиеся партнерские отношения с дилерами и наработанная клиентская база, выстроенная организационная структура, позволяющая стремительно реагировать на понижение качества кредитного портфеля (претензионная работа).

Часть российских банков также отличается более гибким подходом к оценке потенциальных клиентов - наличием программ экспресс-кредитования, большим выбором страховых компаний (банки автопроизводителей, как правило, работают с ограниченным числом страховщиков), возможностью кредитования различных марок автомобилей, подержанных автомобилей, в том числе покупаемых с рук у физического лица". А как отметил заместитель директора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь, "сейчас банки энергично борются за каждого клиента, причем ценовой конкуренцией занятие не выиграешь - автокредиты выдаются на грани рентабельности для банка; на основополагающий проект выходит свойство и быстрота обслуживания, добавочный сервис, удобство дальнейшего сопровождения полученного кредита и т. д.".

Чем выше конкуренция на рынке, тем выгоднее для конечного потребителя становятся условия кредитования, банки вынуждены более лояльно относиться к заемщикам, увеличивая доступность кредитных программ. "Безусловно, потребитель от этого не проиграет - конкуренция в этом сегменте рынка возрастет, отбор увеличится, цены, скорее всего, будут ниже, чем без новых участников. Банки, уже бойко работающие в этом сегменте, могут и проиграть, однако, пока рынок растет высокими темпами, шанс на то, что игроки будут на нем сравнительно спокойно уживаться, есть", - считает шеф департамента макроэкономического и количественного анализа банковского холдинга "Траст" Евгений Надоршин.

Однако при всех радужных перспективах доступность кредитования может повернуться для заемщика и некоторыми неудобствами. "Сроки поставки иномарок с завода по многим маркам доходят до года, - заметил Антон Рудь. - С введением более выгодных условий кредитования очередность покупателей может вытянуться настолько, что ожидать придется два года".

Кредит чужими руками

Впрочем, освоение российского рынка автокредитования началось задолго до открытия автопроизводителями собственных финансовых подразделений. Первые шаги западных автоконцернов заключались в сотрудничестве с российскими банками и в разработке совместных программ с субсидированием процентной ставки.

Так, еще в 2000 году "Форд Двигатель Компани" дала частным лицам вероятность получать свои автомобили по программе ""Форд" в кредит". Программа реализуется совместно со страховыми компаниями и такими кредитными организациями, как Райффайзенбанк, Юникредит банк, Газпромбанк, Русфинанс банк и банк "Уралсиб". В регионах фирма сотрудничает с банком ВТБ 24. Как отметил Роман Воробьев, "более трети автокредитов выдается по специальным совместным программам, их численность в 2007 году превысило 15 тысяч".

В настоящее пора по программе можно получить новые автомобили моделей Fusion, Fiesta, Focus, Focus ST и Focus C-MAX у официальных дилеров Ford в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех регионах России, где расположены дилеры и филиалы банков-партнеров. Процентные ставки составляют 1,9% годовых в валюте для моделей C-Max, Focus SE, ST, Coupe-Cabriolet и Fiesta и 4,9% - для моделей Fusion и Focus. Кредит можно заполучить на срок до трех лет, при этом заемщик должен оплатить 30-50-процентный первоначальный взнос (в зависимости от выбранной модели). В страховых компаниях-партнерах стоимость полиса каско составит 5% стоимости автомобиля плюс безусловная франшиза, равная 200 долларов. Клиентам также предлагается страхование без франшизы (от 6,8 до 6,9% в зависимости от компании-страховщика).

В 2003 году на российский рынок вышло подразделение концерна Volkswagen - "Фольксваген Груп Финанц", специализирующееся на кредитовании автомобилей марки Volkswagen, Audi и Skoda. Совместные кредитные программы компании разработаны с участием банка-партнера "Сосьете Женераль Восток". Общие условия кредитной программы предполагают начальный взнос от 10%. Процентные ставки составляют от 9% годовых в долларах, 10,5% в евро и 12-15% годовых в рублях. А в 2005 году группа запустила свежеиспеченный для российского рынка продукт - кредит с обратным выкупом (buy-back). Сумма кредита делится на два платежа, доля стоимости автомобиля заемщик выплачивает в течение срока кредита, а оставшаяся количество вносится либо единым платежом в конце срока кредита, либо заемщик возвращает автоагрегат дилеру, пуская сумму выкупа на погашение долга перед банком. Если стоимость подержанного автомобиля превышает должок заемщика, отличалка направляется на его банковский счет.

С 2006 года компания "Ниссан Движок Рус" запустила программу розничного кредитования Nissan Finance на весь модельный ряд, которая реализуется совместно с Юникредит банком. Процентные ставки при минимальном первоначальном взносе от 10% составляют 9-11% годовых в долларах и 9,9-14% годовых в рублях при максимальном сроке кредита семь лет. При нулевом первом взносе срок кредита сокращается до пяти лет, а ставки составят 9,5-9,9% в валюте и 12-13% в рублях.

BMW Financial Services является финансовым подразделением BMW Group. В 2004 году о начале розничного кредитования в России объявила "БМВ груп". Программа BMW Financial Services и Mini Financial Services, реализуемая совместно с Райффайзенбанком, позволяет забрать кредит на покупку новых автомобилей BMW и Mini, а также мотоциклов BMW на льготных условиях. На автомобили третьей серии процентная ставка составляет 0,9%, пятой серии - 3,9% годовых. На автомобили Mini 2007 года выпуска в зависимости от модели годовые ставки в валюте составляют 0,9-2,5% годовых.

Юникредит банк также предлагает совместные программы с компанией Renault, банком RCI Banque и официальным представителем Renault в России ОАО "Автофрамос". Автомобили Renault 2006-2007 годов выпуска можно взять в кредит более того под 0% годовых, если срок кредита не превысит два года, а первый взнос составит не менее 40% стоимости автомобиля. При более длительных сроках кредита ставки доходят до 8,9% годовых в рублях и до 6,9% в валюте. Ставки на другой модельный ряд этой марки - 9,9-14% в рублях и 9-11% в валюте (в зависимости от первоначального взноса и срока кредитования).

Компания General Motors и Альфа-банк с января 2007 года запустили совместную программу автокредитования GM Finance. Партнерское соглашение предусматривает выдачу кредитов на покупку автомобилей всех марок, реализуемых официальными дилерами GM на территории РФ (Opel, Chevrolet, SAAB, Cadillac и Hummer). По условиям программы ставки составляют 9% в валюте и 10,9% в рублях. При кредите до трех лет оформить кредит можно без первого взноса, при более длительных сроках заемщик оплатит за счет собственных средств как самое меньшее 20%. Клиент может не удостоверять свойский доход, если сумма кредита не превысит 25 тысяч долларов или 700 тысяч рублей. Ставка в этом случае будет 9% для валюты и рублей. При всем при том банк будет взимать ежемесячную комиссию в размере 0,09-0,3% суммы кредита.

Keywords: