Автокредитные происшествия

В первой пятерке по объему портфеля автокредитов нет ни одного банка с частным российским капиталом. «Дочки» и госбанки и в этом секторе получили карт-бланш.

По итогам 2007 года рынок автоссуд составил на глаз 17 млрд. долларов, что без малого в два раза больше результата 2006-го (9 млрд. долларов).

"К концу прошлого года доля "заемных" автомобилей в общих продажах составила порядка 45%, - отмечает замдиректора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь. - В 2008-м тот самый показатель может "подобраться" к 52%, в то период как в 2006-м он достигал 37%, а в 2005-м - 25%".

Несмотря на кризис ликвидности, совместный объем выдаваемых автоссуд во второй половине 2007-го оставался высоким, говорят банкиры. "С одной стороны, автокредиты намного менее рискованные, чем ссуды наличными и карты, а с прочий - неблизко не такие "длинные", как ипотека. Оттого проблемы на мировом рынке в то время как не так здорово отразились на этом направлении бизнеса", - комментирует начальство отдела продуктового маркетинга Русь-банка Максим Чубак.

Однако преуспели вдалеке не все игроки. Так, например, занимавший 32-ю строчку в прошлогоднем рейтинге по объему портфеля автокредитов Транскредитбанк в этот раз свои результаты не предоставил, пояснив: "Ссуды на покупку авто не являются приоритетным направлением". По той же причине в таблице отсутствует Пробизнесбанк (42-е местоположение в прошлогоднем списке). Как сообщили его представители, в ближайшее миг "Пробизнес", скорее всего, откажется от автокредитов, потому как они не вписываются в его концепцию. Год вспять замыкавший список Номос-банк (44-е место) кроме того не дал данные, потому что развивать автозаймы не планирует.

Некоторые кредиторы сворачивают отдельные программы. Скажем, недавно выдачу долларовых ссуд на машины остановил Юниаструм-банк, тот, что осенью закрыл ипотеку в американской валюте. Ещё тогда председатель правления "Юниаструма" Павел Неумывакин комментировал: "90% займов на покупку автомобилей, так же, как и ипотечных ссуд, мы выдаем за пределами столицы, где больше популярны рубли". Экономическая нецелесообразность, которой в банке объясняют отказ от валютных программ, судя по всему, имеет прямое касательство к проблемам на мировом рынке - недоступности долларовых пассивов.

Наибольших успехов на автокредитном рынке в прошлом году добились госбанки и финучреждения с иностранным капиталом - у этих игроков меньше всего проблем с фондированием. "Кризис ликвидности привел к перераспределению клиентов, - соглашается зампред Абсолют-банка (принадлежит бельгийской группе KBC) Олег Скворцов. - Мы ощутили это на своем опыте: условия не улучшали, а поток заемщиков существенно вырос".

Лидером по объему автопортфеля по итогам прошлого года стал Сбербанк, переместившийся в таблице с двенадцатого на первое место. Объем ссуд госбанка "пополнел" на 47,7 млрд. рублей (до 53,5 млрд.), прирост составил 825%. Но динамика у "Сбера" не самая высокая посреди участников рейтинга: Оргрэсбанк увеличил портфель "машинных" займов на 3533%. Тем не менее в абсолютном выражении "Оргрэс" прибавил еле-еле==немного больше миллиарда, заняв 34-е место - в прошлом году он только начал развивать это направление.

Лидер рейтинга-2007 Росбанк, надзор над которым в 2008-м перешел к Societe Generale (SG), переместился на второе место. Габарит займов вырос только на 16% (хуже только у "Юниаструма" - 8%, он опустился с 19-го на 23-е место). На коммерциале Росбанка, возможно, сказываются вдали не самые лучшие условия кредитования. А вот Русфинансбанк, другая "дочка" SG, увеличил объем ссуд на покупку авто почти в три раза до 33,7 млрд. рублей. Второй год кряду "Русфинанс" занимает третью позицию. От Росбанка его отделяют малость больше 9 млрд. рублей.

Банк "Русский стандарт" (РС) Рустама Тарико в рамках общего замедления развития опустился за год с четвертого на шестое место. Динамика портфеля "магазинного монстра" в 2007-м составила 54% супротив 597% в 2006-м. РС обошли две иностранные "дочки" - Райффайзенбанк и Юникредитбанк (бывший ММБ), занимающие сейчас четвертую и пятую позиции соответственно.

На седьмой строчке расположился МДМ-банк, контролируемый Сергеем Поповым. Причем год обратно МДМ являлся вторым автокредитным банком страны. За 2007-й портфель увеличился лишь на 20%, тогда как по итогам 2006-го года - на 168%. Восьмую строчку занял государственный ВТБ24, который в прошлом году не вошел в рейтинг "Ф." из-за отсутствия данных.

Альфа-банк и Урса-банк, наперекор общей тенденции снижения веса организаций с частным российским капиталом, продемонстрировали серьезные успехи. Основополагающий поднялся с 15-го на девятое место, увеличив объем автоссуд на 184%. "Урса", агрессивно развивающий розницу, ныне замыкает топ-10 (378% до 11,4 млрд. рублей). Впритык к десятке лидеров подобрался Промсвязьбанк - ему удалось подняться в рейтинге на восемь строчек (разрыв с "Урсой" - 1,8 млрд.). Объем займов банка, которому очень помогает миноритарный акционер Commerzbank, вырос в 2,5 раза до 9,6 млрд. рублей.

Насыщенные трудности. Жесткая конкуренция на рынке автомобильных займов привела к максимальной либерализации условий, сетуют банкиры. "Кредиторы работают на грани рентабельности, у них на практике не осталось шансов на недурной заработок", - говорит Антон Рудь. Это самый-самый насыщенный рынок из всех кредитно-розничных. И более того в условиях недостатка средств самое малое кто отважится на повышение ставок или, например, повышение первоначального взноса - если, конечно, не планирует вылезать из автокредитного бизнеса.

Удержаться в седле становится все сложнее. По мнению первого вице-президента Балтийского банка Максима Мосунова, в конкурентной борьбе с иностранцами кредитные организации с российским капиталом будут все больше обращаться в сторону вторичного рынка иномарок. По некоторым оценкам, в 2008 году его увеличение составит возле 20%. Доходность в этом месте выше, и все-таки лидерам ссуды на покупку подержанных машин менее интересны из-за повышенных рисков (в частности, залог тут может попасть и "перевертышем" и "утопленником").

"Постепенное понижение стоимости автокредитов и смягчение требований к заемщикам наблюдались на рынке на протяжении нескольких лет, формируя устойчивую тенденцию, - говорит Антон Рудь. - Кризис ликвидности притормозил этот процесс, но маловероятно, что он обратится вспять". Совместно с тем, прогнозируют некоторые эксперты, в текущем году рынок автомобильных займов покажет не таковой сумасшедший подъем - приблизительно 50%. Главным образом, ставка будет твориться на регионы, во многих из которых до насыщения еще далеко.

Прощание с "экспрессом". В прошлом году, рассказывают участники рынка, усилилась еще одна тенденция: вытеснение автоэкспресс-кредитов классическими ссудами. "Мы на все сто отказались от быстрых займов еще в 2006-м, и в целом по рынку доля таких ссуд видно сокращается, - говорит зампред Юниаструм-банка Вадим Гаврилов. - В свое время всего это связано с повышением грамотности населения и, как следствие, более тщательным выбором заемщиками кредитной программы".

При хорошем раскладе клиент может съехать на машине в тот же день, в который обратился за кредитом (оформление происходит прямо в салоне). Понятно, что в данном случае свойство оценки платежеспособности снижается - по классической ссуде вывод обыкновенно принимается не менее чем за 2-3 дня. "Экспресс-кредиты для банков рискованны, потому они исподволь отказываются от этого направления, - комментирует начальник департамента партнерских программ банка "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) Алексей Костышин. - Пик популярности таких ссуд остался позади, объемы "обычного" автокредитования растут значительно быстрее".

Но риски быстрых займов компенсируются высокой доходностью, вследствие этого бесповоротно сворачивать "экспрессы" кредитные организации не спешат, даже несмотря на кризис. Нынче заполучить стремительный автокредит не возбраняется в ВТБ24, Росбанке, Собинбанке, а ещё банках "Союз", "Ренессанс Капитал". "Заемщики, которые хотят оформить ссуду здесь и сейчас, все еще не редкость, так что спрос на такие продукты остается высоким", - уверена зампред Русфинансбанка Людмила Богушевская.

Марочные банки. В 2007 году на русский рынок начали выходить финансовые подразделения мировых автоконцернов. Покуда ЦБ выдал лицензии двум подобным "дочкам" - Тойота-банку и Мерседес-Бенц банку. В марте был зарегистрирован БМВ-банк, уставный доход которого пока не оплачен.

Автобанки начали к выдаче ссуд на покупку новых машин собственных марок у официальных дилеров. При всем при том никаких революционных перемен пока не происходит. "До сих пор финподразделения автоконцернов не продемонстрировали серьезных конкурентных преимуществ в России: требования к заемщикам у них строже, выше охват первоначального взноса, а ставки сопоставимы с предложениями других банков", - говорит замначальника отдела розничных продуктов Росевробанка Наталья Бондарева.

Экспансия банков производителей не оказывает значительного влияния на расстановку сил, уверяет босс отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин: "Они являются нишевыми, претендуют на значительную долю ссуд только в рамках финансирования покупателей своих марок, но не на всем рынке". Хотя, по мнению Олега Скворцова из "Абсолюта", в перспективе автобанки смогут "откусить" значительную количество "пирога": "Конкуренция еще больше ужесточается, они уже "переманили" доля клиентов, ориентированных на приобретение автомобилей конкретных марок".

Как в Тойота-банке, так и в Мерседес-Бенц банке "Ф." не дали данные о размере портфеля, объяснив "скрытность" небольшим сроком присутствия на российском рынке. Причем, как рассказал Алексей Костышин, обе кредитные организации ныне сотрудничают с БСЖВ: "Мы взаимодействуем с ними с прошлого года, оказываем услуги по оформлению и ведению автокредитов, - говорит банкир. - То есть покупатели автомобилей Toyota и Mercedes могут обрести кредит непосредственно в автосалоне, с которым сотрудничает БСЖВ, на условиях Тойота-банка или Мерседес-Бенц банка".

СГОВОР: Согласованные тяжбы

Страхование автомобилей приносит банкам добавочный доход.

Они сотрудничают с определенным пулом страховщиков и получают часть взносов, выплачиваемых клиентами. Тарифы в рамках кредитных программ не неизменно выгодны для заемщика, а застраховаться в сторонней компании или не работать этого нисколько ему не позволят - таковы условия по ссуде. Сотрудничеством банков со страховщиками ФАС занялась в 2006 году, а уже в середине 2007-го собрала материалы для возбуждения 85 дел против 41 кредитной организации и 50 страховых компаний (сговор может проистекать не только в области автокредитов, но и, например, в рамках ипотечных программ). С точки зрения ФАС, банки не должны влиять на тарифную политику страховщиков. Под прицел антимонопольщиков уже попали БСЖВ, МДМ-банк, Урса-банк, "Юникредит", "Юниаструм". Некоторые финучреждения, среди которых Росбанк и ВТБ24, добровольно расторгали "антиконкурентные" соглашения со страховыми компаниями.

А вот Промсвязьбанк уже полгода оспаривает в суде претензии антимонопольщиков и штрафы, которые они предписали заплатить. Псковское управление ФАС за сговор со страховщиками наказывала банк дважды: осенью прошлого года на 150 тысяч рублей, а зимой текущего - на 450 тысяч Тяжбы, организованные Промсвязьбанком, пока к положительным для него результатам не привели. Между тем оформить каско - заявочное пожелание совершенно закономерное, так как авто является залогом. При этом логично, что кредитор выбирает "понятную" для себя страховую компанию. И даже если официально банки прекратят такое сотрудничество, они в любом случае будут советовал заемщикам застраховаться там-то и там-то. По-другому клиенту просто откажут в ссуде (банк имеет право произвести это без объяснения причин).

Лидеры по росту портфеля автокредитов в 2007 году, %

Лидеры по объему выданных автокредитов в 2007 году, млн. рублей.

Лидеры по доле автокредитов в общей задолженности частных лиц, %

Лидеры по средней сумме автокредита, тысяч рублей.

Keywords: