Малый коммерциал выбился в фавориты

В минувшем году темпы роста портфеля кредитов малому коммерциалу обогнали и корпоративное, и розничное кредитование.

Несмотря на некоторое удорожание займов, банкиры дружно называют сектор кредитования малых предприятий фаворитом этого сезона.

Мал, да удал

Согласно данным исследования "Эксперт РА", в минувшем году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в активах банков увеличились на 62%, достигнув 54,1 млрд. долларов, обогнав по темпам роста портфель кредитов физических лиц (+57%) и портфель корпоративных кредитов (+49%). При этом кредиты прямо малому бизнесу (к нему отнесены предприятия с объемом выручки до 5 млн. долларов в год) выросли без малого вдвое - до 21 млрд. долларов.

Федеральные банки нарастили филиальные сети и столкнулись с системным ограничением, требующим дальнейшего расширения географического покрытия и создания новых привлекательных кредитных продуктов. По словам Олега Иванова, вице-президента Ассоциации региональных банков, в эти дни одной из важных тем является "шаговая доступность" кредитования МСБ.

Пока банки слабо используют новые каналы продвижения услуг: проведение трансакций сквозь мобильных операторов, посредством почтовые отделения. Хотя, например, на Филиппинах подавляющее большинство малых предприятий получает через операторов мобильной связи. Нынче у Почты России работают больше 40 тысяч отделений по всей стране, и только 20 банков принимают кредитные платежи и 1 банк выдает кредиты через почтовые отделения.

"Несмотря на то что по темпам роста кредитование малого и среднего коммерциала по-прежнему находится посреди лидеров, темпы роста могли бы быть значительно выше, - считает глава направления банковских рейтингов рейтингового агентства "Эксперт РА" Ирина Велиева. - С точки зрения уровня маржи сегмент остается для банков довольно привлекательным, да и результат "низкой базы" продолжает сохраняться. И все-таки главный причиной замедленного роста продолжает оставаться недочет активной государственной политики. При условии активной стратегии государства к 2010 г. портфель кредитов малому и среднему бизнесу может собрать порядка 280 млрд. долларов, в противном случае - только 168 млрд. долларов".

Помимо отсутствия поддержки со стороны государства среди факторов, ограничивающих кредитование МСБ, Михаил Воронько, начальство управления ОАО "Уралсиб", ещё называет невысокий порядок развития сектора МБ, увеличение числа предприятий в основном за счет ИП, объективное отсутствие возможностей банков по финансированию start-up, доля которых ныне в Россия сильно высока. "В секторе "start-up" должна быть синергия банков и государства, - добавляет Надия Черкасова, управляющий шеф по развитию МСБ банка "Траст". - Независимо банкам тяжко нести риски, связанные с подобными проектами".

Субъективный фактор

Помимо объективных трудностей (низкая уровень легализации и непрозрачность бизнеса, отсутствие достаточного обеспечения) существуют и субъективные. Удивительно, но факт: российские малые предприятия, испытывая устойчивый дефицит средств на формирование и ведение бизнеса, используют еле-еле ли вполовину те возможности, которые предоставляет им сегодня рынок финансовых услуг. Помимо того, по словам президента Российского микрофинансового центра Михаила Мамуты, препятствием является невысокая финансовая грамотность владельцев малых предприятий, вследствие чего они не постоянно могут внятно сформулировать свои потребности в финансировании и остановить свой выбор адекватное им предложение. Например, зачастую предприниматель, придя, например, в банк, не только не знает, что его ждет, и не понимает, чем мотивировано то или иное обстоятельство или заключение кредитора, но более того не представляет толком, сколь денег и на какой срок ему нужно.

Последние тенденции

Одной из значимых тенденций последнего времени стал подъем ставок в сегменте МСБ. Тот самый ход связан в первую очередность с общей нестабильностью на финансовых рынках. В результате привлечение необходимых ресурсов стоиь российским банкам все дороже.

"Но повышение ставок вряд ли окажет значительное негативное воздействие на развитие сегмента МСБ, - считает заместитель председателя правления банка "Стройкредит" Сергей Рыбин. - Ибо на нынешний день, по сути, единственной альтернативой банковскому финансированию для небольших и средних компаний является так называемый "черный рынок", где процентная ставка в среднем составляет от 4% до 6% в месяц. Полноценный банковский продукт даже с учетом незначительного роста ставок влетает немаловажно дешевле".

На фоне нарастающей конкуренции банки мало-помалу упрощают процедуру получения кредита, снижают число документов, которые должен дать потенциальный заемщик. Так, строй игроков за последние шесть месяцев увеличил наибольший охват кредита, тот, что предприятие МСБ может заполучить вообще без предоставления обеспечения. Иной важной тенденцией является постепенное расширение линейки продуктов, предлагаемых предприятиям МСБ.

Менее строгими становятся и требования к залогу. В качестве залога банки принимают квартиры или жилые дома с земельным участком. Залогодателем может обозначиться как учредитель или генеральный управляющий компании, так и третье лицо.

"Дальнейший рост кредитования малого и среднего бизнеса неизбежен, - считает патрон кредитного управления Росавтобанка Анна Анохина. - Это связано и с ростом потребностей самих потенциальных заемщиков, и с легализацией малого бизнеса, и с развитием региональной сети банков, и высокой доходностью кредитов, и развитием конкуренции в банковском секторе".

Рэнкинг банков по объемам портфелей кредитов МСБ в 2007 г.

(Портфель на 01.01.08, млрд. рублей.)

1. Сбербанк 436,0

2. ВТБ 24 45,1

3. Возрождение 35,2

4. КМБ-Банк 33,6

5. Уралсиб 13,9

6. УРСА Банк 8,9

7. Локо-Банк 8,7

8. МДМ-Банк 8,0

9. Промсвязьбанк 7,9

10. Росбанк 7,7

По данным "Эксперт РА".

Keywords: