Обузданный подъем

Рынок кредитных карт за 2007 г. вырос всего на 23%, посчитали в «Хоум кредит энд финанс банке», а доля банка «Русский стандарт» снизилась с 67% до 60%.

Аналитики "Хоум кредит энд финанс банка" (ХКФ-банк) в исследовании "Потребительское кредитование - 2007" оценили рынок кредитных карт в 178 млрд. рублей, всего на 23% больше, чем в 2006 г. Прошлогодний увеличение составлял 150%.

Лидерство на этом рынке по-прежнему сохраняет "Русский стандарт" с долей 60,4%; в 2006 г. конкуренты оценивали его долю в 67%. За ним следуют ХКФ-банк с долей 10,3%, Ситибанк - 3,2% и банк "Авангард" - 2,9%.

Резкое понижение темпов роста рынка объясняется тем, что в России многое зависит от положения лидера - без учета результатов "Русского стандарта" рост рынка получается 60%, знает шеф департамента маркетинга ХКФ-банка Игор Пржеровски. "Русский стандарт", фиксируют исследователи, существенно снизил лимиты и сократил темпы продаж новых карт, что негативно отразилось на темпе роста карточного портфеля банка и годовых результатах всего сегмента.

В странах Восточной Европы снижение темпов роста рынка прошло больше плавно, так как рынок там более конкурентный, замечает Пржеровски.

Активы "Русского стандарта" в 2007 г. составили 8,2 млрд. долларов (рост всего на 15%), более половины приходится на задолженность по кредитным картам, признавал раньше предправления банка Дмитрий Левин.

Исследователи из ХКФ-банка ещё отмечают, что потихоньку перестает дарить результат первостепенный канал продаж лидеров рынка - почтовая рассылка, которая сформировала три четверти "пластикового" кредитного портфеля банков. Поток клиентов, которым ещё не было сделано предложения употребить кредитной картой, в том числе банками-конкурентами, снизился с 30% в 2005 г. до 20-25% в 2007 г., говорится в исследовании.

Рост рынка в 2007 г. пришелся на второй эшелон банков, которые формировали портфель кредиток за счет прямых продаж, банки, рассылающие карты, вынуждены были снизить объемы рассылки в том числе из-за проблем с фондированием, полагает старшой вице-президент "ВТБ 24" Георгий Горшков. По данным обзора ХКФ-банка, на финал 2007 г. на руках у россиян находится более 100 млн. банковских карт, из которых только 8,1 млн. - активированные револьверные кредитки.

Так весьма обуздать рынок было под силу только госорганам, убеждены авторы исследования. Действия Генпрокуратуры в отношении "Русского стандарта" - в августе она потребовала отмены комиссийпо всем новым продуктам и по уже заключенным договорам - вкупе с требованием Центрального банка о введении эффективной процентной ставки стали основными причинами. Повлияли на выдачу кредиток и проблемы с финансированием, напоминает вице-президент Ситибанка Михаил Бернер.

Введение эффективной процентной ставки приостановило ввод новых продуктов, оттого что приходилось адаптировать под нее количество тарифов, по-другому она получалась отпугивающе высокой, соглашается единственный из банкиров, но решительно банкиров ввели в ступор действия силовых структур в отношении "Русского стандарта": "Вмешательство прокуратуры в приватный бизнес, заявочное пожелание отмены комиссий все восприняли как негативный момент для розничного кредитования".

В "Русском стандарте" от комментариев отказались.

Эффективная ставка заставила банкиров больше вкалывать с потребителем - многих отпугивали высокие ставки и приходилось разъяснять их рост, и все-таки на ввод новых продуктов раскрытие не повлияло, считает зампред правления банка "Авангард" Валерий Торхов: уже сквозь месяц вслед за тем раскрытия ставок численность вопросов от потребителей снизилось, зато многие стали работать тарифы понятнее для потребителя. "Русский стандарт" еще в апреле целиком поменял тарифы по кредиткам, убрав комиссии в основную ставку.

К началу года обстановка на рынке стабилизировалась, и в 2008 г. ожидается более динамичный рост: на 25% до 220-230 млрд. рублей, обнадеживают исследователи, но ныне банкирам придется развивать прямые продажи "пластика" посредством отделения и агентов, а кроме того бойко держать существующих клиентов кобрендами, бонусами и снижением ставок. Рассылка не умрет совсем, но будет одаривать все меньшую долю банкам, занимающимся кредитованием в торговых сетях, добавляет Горшков.

С июня по ноябрь банк-монолайнер "Тинькофф кредитные системы", специализирующийся на распространении кредиток через почту, отправил 8 млн. писем с предложением оформить кредитную карту, на зачин декабря откликнулось 110 000 человек.

Keywords: