Главные тенденции развития рынка кредитования МСБ

Самая актуальная инфа о кредитовании малого бизнеса. На какие банки стоит направить родное участливость тем предпринимателям, которые находятся в поиске кредитных ресурсов для развития бизнеса.

Из десяти малых предприятий, обращающихся в банк за кредитом, финансы получает только одно. Банки боятся финансировать владельцев мелких магазинов и кустарных производств - риски их коммерциала излишне велики, а занятие непрозрачна.

В различие от бурно развивающегося рынка потребительского кредитования и уже устоявшейся практики кредитования среднего и крупного бизнеса, малые предприятия покуда не входят в сферу интересов кредитных организаций. Банкиры заявляют об огромном интересе к работе с клиентами из сферы малого бизнеса, но на деле финансирование получают крайне немногие.

"Сейчас надобность таких предприятий в кредитовании удовлетворена только на 10 - 15%", - говорит замдиректора департамента по работе с корпоративными клиентами Промсвязьбанка Максим Мелихов. "До сих пор в сознании предпринимателей существовал стереотип, что банки не заинтересованы в кредитовании малого бизнеса. Вследствие этого они вынуждены были забирать кредиты у частных лиц под шибко высокие проценты", - отмечает руководитель управления розничного кредитования НОМОС-банка Олег Луговой.

Поразительно, но при высоком уровне развития кредитной сферы в России на рынке до сих пор остаются ростовщики, которые энергично рекламируют свои услуги в прессе. Они, как правило, берут не менее 5% в месяц, то есть от 60% в год, это немаловажно выше среднерыночной ставки кредитования для малого бизнеса (от 15% до 20%). Но, получив отказ в банке, владельцам малого бизнеса не остается ничего иного, как ступать к ростовщикам.

"К сожалению, такие кредиты (взятые у ростовщиков. - Прим. "Ко") не способствовали росту их бизнеса из-за высоких процентов и ограниченности предоставляемых ссуд", - говорит Луговой. Но нимало недавно, по его словам, в сегменте кредитования малого бизнеса наметился перелом: многие банки стали активнее вкалывать с такими клиентами, на рынке появились новые продукты, ориентированные на малый бизнес, в том числе беззалоговые ссуды и экспресс-займы. Ставки по кредитам для малого бизнеса за концевой год снизились эдак на 1 - 2%. Но заполучить подобное финансирование все ещё очень сложно, признают участники рынка, потому гутарить о скором и полном искоренении "серых" финансовых схем, таких как ростовщичество, в то время как не приходится.

Непрозрачные заемщики

Основная задача при оценке кредитоспособности потенциального клиента из сферы малого бизнеса - его непрозрачность. Если крупные и средние предприятия бойко внедряют западные принципы корпоративного управления, привлекают ведущие аудиторские и рейтинговые фирмы для оценки своего финансового состояния и получения кредитных оценок, то малым предприятиям эти расходы не по карману.

"Рейтингов малые и средние предприятия не получают, оттого оценка рисков при кредитовании таких предприятий осуществляется при помощи внутрибанковских методик", - рассказывает патрон управления кредитования СДМ-банка Сергей Козлов. Хотя утверждать, что совершенно все крупные компании в России стали прозрачными, нельзя, коммерциал многих до сих пор хоть и частично, но все же находится в тени. В этом смысле риски кредитования таких предприятий аналогичны рискам предоставления ссуд малому бизнесу. Но при сопоставимой прозрачности бизнеса банк скорее предоставит заем крупной компании, нежели мелкой. Объясняется это довольно просто: издержки на предоставление кредита малому предприятию по сравнению с выгодой, которую рассчитывает принять банк, достаточно велики.

"Сейчас большинство выдаваемых кредитов малому и среднему коммерциалу - это ссуды до 10 000 долларов", - рассказывает Максим Мелихов. При кредитовании на три года (как правило, предельный срок для малых предприятий) банк может полагать лишь на немного тысяч долларов прибыли. В то миг как крупные предприятия берут в должок миллионы долларов, и польза банка исчисляется совершенно другими суммами, нежели при работе с малым бизнесом.

Примечательно, что аккурат крупные предприятия при корпоративном кредитовании чаще всего задерживают платежи, по всеобщему признанию банкиров, кредитная дисциплина у малых предприятий несравнимо выше, просрочка платежей не превышает 2%, тогда как крупные компании изредка просто забывают перечислить деньги.

От залога до возврата

Если малое предприятие берет в задолженность сумму, не превышающую 10 000 долларов, то, помимо оценки кредитоспособности клиента, у банка других проблем, как правило, не возникает. При всем при том если сумма кредита выше, банк берет в залог имущество, находящееся на балансе индивидуального предпринимателя или компании.

"Примерно 90% обеспечения, которое предлагают представители малого бизнеса, - залог товаров в обороте", - говорит Олег Луговой. Это и ясно - больше 50% предприятий малого бизнеса занято торговлей, рядом 20% - оказанием услуг и лишь 30% - производством. При этом основные средства, как правило, отсутствуют. Весьма невелик процент предприятий малого бизнеса, которые ведут бизнес, имея недвижимость или новое технологичное оборудование, отмечает Луговой. Как правило, залогом выступают товары массового спроса. Очевидно, что банки несут более высокие риски при таком залоге. Подчас клиенты предлагают более ликвидное обеспечение: коммерческую недвижимость, оборудование, автомобили или жилую недвижимость. Но таких мало. Поэтому заемщикам предлагают кредит под поручительство физического или юридического лица, но и это не панацея.

Нередко разрешается повстречать комплексный залог, когда его предметами становятся вместе с тем автомобиль, товары и т.д. "В случае, если обеспечения недостаточно, банк готов принимать в качестве залога личное собственность владельцев бизнеса", - отмечает Сергей Козлов.

Однако более того существование ликвидного имущества в залоге ни чуточки не гарантирует банку возврат средств. Во-первых, если у заемщика возникнут проблемы, то заложенное добро надобно еще продать, а это очень хлопотное дело, требующее дополнительных расходов. Более того, недобросовестный заемщик может оспорить вывод банка о реализации предмета залога в суде, в этом случае судебная тяжба способна растянуться на годы, что вновь же ведет к дополнительным расходам со стороны банка. При банкротстве заемщика встает еще более серьезная проблема: заложенное имущество попадает в общую конкурсную массу, права на которую предъявляют все кредиторы. Если при этом есть еще задолженность перед фискальными органами, то банку и совсем следует позабыть о возврате долга - имущество будут реализовывать налоговые органы и из вырученных средств погашать в первую очередность фискальные платежи.

Ставки сделаны

Динамика средневзвешенной ставки по кредитам в рублях малому бизнесу выглядит следующим образом: 2002 год - 26,6%, 2004 год - 19,3%, 2006 год - 16,2%. На понижение этих ставок влияют как общая тенденция уменьшения ставок по кредитам, так и особенности развития данного рынка. Банки уже начали конкурировать за тот самый сегмент и пытаются предлагать привлекательные условия, а ещё совершенствовать сервис.

"В ММБ мы предлагаем кредиты по ставкам от 11% годовых в рублях и от 10% в долларах или евро на срок до 3 лет", - рассказывает босс отдела кредитования малого и среднего бизнеса Международного Московского Банка Александра Бугаева.

Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в СДМ-банке составляют от 14% до 17%. Кредиты на оборотный доход выдаются сроком до года, по проектным и инвестиционным кредитам - до пяти лет. Все опрошенные "Ко" банкиры сходятся во мнении, что формирование сектора кредитования малого бизнеса идет по пути сокращения ставок и увеличения периода погашения долга.

Однако в НОМОС-банке полагают, что для малого бизнеса весьма актуальным является кроме того вопросительный мотив сроков рассмотрения заявки на выдачу кредита. Так, час рассмотрения "экспресс-кредита" в нем составляет 3 дня, других кредитных продуктов - от 3 до 7 дней.

Кто даст гарантию?

Банки не в состоянии найти решение все наличествующие проблемы с кредитованием малого бизнеса. По мнению банкиров, для развития этого направления необходимо привнести изменения в законодательство о залоге, чтобы банк, с одной стороны, имел вероятность без проблем реализовать заложенное имущество, а с прочий стороны, в случае банкротства заемщика имел гарантии обращения взыскания на заложенное имущество. Необходима и государственная поддержка, в том числе гос.гарантии по кредитам, выдаваемым малому бизнесу.

Сейчас в Москве реализуется совместная программа по кредитованию предприятий малого бизнеса с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Сущность программы содержится в предоставлении поручительства на сумму 50% от суммы кредита. Есть и банки, специализирующиеся на кредитах для малого бизнеса - это КМБ-банк. У остальных банков доля малых предприятий в общем портфеле невелика, некоторые кредитные организации и отнюдь вышли на этот рынок вовсе недавно. Тем не менее, темпы роста кредитования малого бизнеса впечатляют: по оценкам Максима Мелихова из Промсвязьбанка, кредитный портфель растёт на 30 - 50% в год.

Что мнить малым бизнесом?

В соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ", к малому бизнесу относятся коммерческие организации, где средняя численность работников за отчетный отрезок времени не превышает лимитов - от 30 до 100 человек. Субъектами малого бизнеса считаются также личные предприниматели.

Однако банки используют собственную систему классификации малого бизнеса: для них в эту категорию попадают все предприятия, чья выручка не превышает, например, 5 млн. долларов в год, при этом численность сотрудников не имеет принципиального значения.

Keywords: