Темное занятие

Станут ли кредиты малому коммерциалу новым хитом банковского рынка.

Все без ума от малого бизнеса. В Кремле его любят за отсутствие политических амбиций, в международных финансовых организациях - за дух капитализма. Без малого президент Дмитрий Медведев обязался настроить законодательство на реальную подмога "этому самому малому бизнесу". И только банкиры никак не научатся конвертировать добрые чувства в общественный продукт.

Всем хороши кредиты малому бизнесу: низкая доля просрочек, почти полное отсутствие невозвратов, высокие по сравнению с корпоративными кредитами ставки. Но банки ни при каких обстоятельствах не делали ставку на тот самый обличье кредитования, он всю дорогу был перспективным, тогда как другие становились хитами. В эти дни обстановка изменилась: сливки на рынке потребительских и корпоративных кредитов сняты, а ситуация на финансовых рынках располагает к поиску нетрадиционных решений. С малым коммерциалом пора игрывать по-крупному?

Ни два ни полтора

По закону малым считается предприятие с численностью сотрудников до 100 человек. Банкиры подходят к проблеме иначе: малым бизнесом у них может очутиться любая фирма, лимит кредитования которой не превышает 5 млн. долларов.

Кредиты малому бизнесу делятся на два типа: микро, которые даются без залога на сумму 1 млн. рублей, и все остальные. Во вторую категорию попадают неблизко не маленькие суммы: в "ВТБ 24" "кредит на формирование бизнеса" (в статистике банка такие кредиты относятся к малому и среднему бизнесу) может добиваться 5 млн. долларов, а в специализированном КМБ-банке - 39 млн. рублей (в отдельных случаях лимит может быть повышен). Разные подходы позволяют подвинуть конкурента в табели о рангах: ВТБ, тот, что готов ссужать фирмам большие суммы, в прошлом году вышел на второе следом Сбербанка местоположение по кредитам малому бизнесу (портфель - больше 40 млрд. рублей). Первопроходец на этом рынке, КМБ-банк, старается соблюдать чистоту жанра: кредитов выдается больше, но их общая сумма меньше.

Из-за расхождения в терминах надежной статистики по кредитам малому бизнесу не существует, но ясно, что граждан банкиры кредитуют куда охотнее: к середине 2007-го банки одолжили населению 2,6 трлн. рублей, тогда как, по консервативной оценке Российского микрофинансового центра, портфель кредитов малому бизнесу на финал года был на строй меньше. Дело в том, что кредиты "физикам" технологичнее: при принятии решения применяется однотипный скоринг, а при бизнес-кредите любой раз приходится совершать личный расчет.

Cтавки по потребкредитам могут вдвое превышать ставку, по которой возьмет кредит предприниматель. Потребительский кредит отдается из зарплаты: главное - отдать его в приемлемый для банка период, само существование средств рассматривается как данность. Предпринимательский кредит должен отбиться за счет прибыли, но финансовая устойчивость маленький фирмы, которая почти наверное не имеет аудированной отчетности, нимало не очевидна, к тому же в этом случае процентная ставка для заемщика принципиальна.

К началу этого года чаша кредитных весов словно бы бы качнулась в сторону малого бизнеса. В розничном кредитовании после этого фактического запрета на "навязанные услуги" (вроде ведения ссудного счета) и предписания раскрывать эффективную ставку темпы роста портфелей грубо снизились. Баталия за крупных корпоративных клиентов также вдали не всем по зубам: более того Альфа-банк вынужден утрачивать таких могучих клиентов, как "Газпром" и "Транснефть". Спрос же на банковское финансирование со стороны малого коммерциала Минэкономразвития оценивает в 25 млрд. долларов - кредитуй не хочу.

Да и с маржей на этом рынке все крайне неплохо. "Если учесть риски, маржа по кредитам малому бизнесу никак не меньше, чем при кредитовании граждан, - говорит член правления "ВТБ 24" Сергей Сучков. - Если при ставке 18-20% годовых по потребкредитам мы имеем риски невозврата 7-10%, то по кредитам малому бизнесу при ставке на глаз 16% годовых риск составляет 2-2,5%". С прошлого года почти все розничные банки задумались над привлекательной упаковкой продуктов для мелких предпринимателей. "Практически не осталось тех, кто бы не хотел развивать кредитование малого бизнеса, - говорит управляющий блока по развитию малого и среднего бизнеса банка "Траст" Кирилл Тихонов. - Вопросительный мотив - как это делать".

Паковать и сбывать

До того как сосредоточиться на малом бизнесе, Тихонов вкалывал в банке клиентским менеджером. Когда "Траст" решил развивать это ориентация с целью зайти в пятерку крупнейших кредиторов, было объявлено о наборе сотрудников в новое подразделение. Тихонов решил, что служба с малым бизнесом перспективнее, чем обслуживание клиентов. И не ошибся: на новом направлении он резво прошел тракт от рядового специалиста до директора бизнес-блока.

"Хотелось изобрести что-то, чего нет ни у кого, - рассказывает Тихонов. - Мы пытались взирать на ход глазами клиента. Оказалось, что зачастую затем звонка в банк клиент может так и не дозреть до встречи с менеджером - как будто бы нужно готовиться, документы собирать, вот все и откладывается без конца". Так в "Трасте" появилась услуга под названием "Служба доставки кредитов". "Клиент, где бы он ни находился, звонит по одному федеральному номеру, попадает в call-центр в Москве, дальше оператор вбивает в нашу форму город, номер телефона и удобное период для встречи, - рассказывает банкир. - В течение дня клиенту перезванивает кредитный менеджер из его города (или региона) и всё: банк идет к клиенту".

По словам Тихонова, вывод о выдаче кредита может быть принято уже на следующий день потом звонка. Шквала звонков на колдовской номер в то время как нет, но за год портфель кредитов "Траста", выданных малому бизнесу, вырос в немного раз и добился 10 млрд. рублей. В 2008 г. подразделение Тихонова планирует удвоить показатель. Свершить это будет непросто: другую фишку - секьюритизацию портфеля кредитов малому бизнесу (в различие от секьюритизации потребительских кредитов это новоиспеченный продукт даже для развитых рынков) - "Трасту" вряд ли удастся реализовать в обозримом будущем. Из-за глобального кризиса спрос на такие продукты на практике исчез.

Сами предприниматели видят реальность в менее радужных красках. "На начальном этапе нам обещали кредит под 13% годовых в долларах, а в итоге мы имеем эффективную ставку 18% в рублях, - рассказывает столичный бизнесмен, взявший кредит в Юниаструм Банке. - Конфетно-букетный период, когда все менеджеры нам улыбались и отзывались с первого звонка по телефону, длился шесть месяцев. После этого оказалось, что и сумма не та, и ставка не та. Мы, было, возмутились, а менеджер сказал: не нравится - разрешено в другом банке одолеть путь все процедуры по новой". Несмотря на послевкусие, предприниматель, торгующий продуктами питания, собирается хватать свежий кредит в том же "Юниаструме": вслед за тем первого опыта ему обещали и ставку получше, и процедуру покороче.

"Возможно, банк при анализе бизнеса нетрудно обнаружил прежде неизвестные риски", - говорит Сучков. Рисков у мелких предпринимателей более чем достаточно.

С риском по жизни

Девять лет вспять Владимир Тен начал поставлять в Россию винцо из Грузии, вскоре расширил коммерциал за счет молдавских вин. Собственных денег хватало на небольшие партии, и Тен обратился в банк. "Первый кредит дался нелегко, - вспоминает он. - Банк запросил кучу документов и долговременно их изучал". Позже того как первостепеннный кредит был погашен, проблем с получением нового не возникло - банк с удовольствием ссужал бизнесмену и более крупные суммы, чем первые 100 000 долларов. "В банке был особый вице-президент, занимавшийся алкогольной отраслью, он знал о нас практически все, и почти всякий вопрос не возбраняется было постановить по телефону", - рассказывает Тен. К 2006 г. его компании имели кредитную линию более чем на 1 млн. долларов, залогом по кредиту был товар, то есть вино.

В 2006 г. Молдова и Грузия очень насолили Кремлю, и первостепенной важности санитарный эскулап Геннадий Онищенко нежданно обнаружил, что вина из недружелюбных республик опасны для здоровья. "Когда Роспотребнадзор только запретил ввозить вино, у нас было завезено товара более чем на 400 000 долларов, - рассказывает Тен. - Банк попросил поставить подпись личное поручительство за выданный кредит - раньше целиком хватало кредитного договора, в котором написано и о залоге, и о форс-мажоре". Бизнесмен подписал поручительство: думал, что сквозь неделю-другую все рассосется.

Не рассосалось. Бутылки "Киндзмараули" и "Ахашени" пришлось направить на свалку. "Устойчивый бизнес", о котором говорилось в кредитном заключении, рухнул. Банк, сколь мог, старался "войти в положение" - тем более что, покуда действовал договор, Тен исправно платил проценты. Но когда настал час расплаты, денег на погашение кредита у бизнесмена не оказалось, и банк обратился в арбитраж. Предприниматель попытался доказать, что случившееся с ним и коллегами - это форс-мажор. Но в конце января суд принял заключение в пользу банка.

"На суде было сказано, что все указания утилизировать и не реализовать ввезенный пункт прайса носили рекомендательный характер, то есть это было точка зрения г-на Онищенко, которое разрешается было не исполнять, а отдать свойский товар и расплатиться с банком", - поражен предприниматель. Банкиры, говоря о высоких юридических рисках малого бизнеса, имеют в виду как раз такие случаи. Ни в жизнь не знаешь наперед, кому ещё перейдет дорогу стержневой санитар: проблемы были, к примеру, у импортеров сыра, сегодня под угрозой поставки растениеводческой продукции из Индии.

Модель на завтра

Ждать, что в условиях госкапитализма для малого бизнеса будут созданы тепличные условия, не приходится. Но даже в нашем климате банкиры не теряют веры в благотворную силу инноваций.

После IPO банки группы ВТБ не испытывают недостатка в деньгах. Главная мишень - наращивать плацдармы во всех секторах своего присутствия. Ключом к кредитованию малого бизнеса может угодить новая для России технология. С недавних пор к суммам до 850 000 рублей. "ВТБ 24" пробует использовать скоринговую модель оценки заемщика, без выезда в его офис или на предприятие. По словам Сучкова, скоринг позволил сократить час принятия решений о кредите с 3-5 до 1-3 дней. Он пока не берется дать оценку результаты эксперимента, но одно известно наперед: скоринговые заемщики заплатят за кредит по ставке более высокой, чем обычные.

Скоринг при оценке кредитоспособности малого бизнеса - сравнительно новая методика даже в США. В индустриальных масштабах банки начали употреблять ее только в 1990-е, на несколько десятилетий позже, чем в случае с потребительскими кредитами: банкирам несложно не хватало статистики, которую позволительно было бы применять при построении модели, способной предсказать поведение заемщика. В Штатах новая технология принесла неплохие плоды: скоринговые модели позволили солидно усилить число кредитов на сумму до 250 000 долларов, а у малого бизнеса появилась вероятность финансироваться не только в местных, но и в федеральных банках. Как и у нас, скоринговые кредиты в США дороже, чем обычные. Так банки компенсируют возросший риск невозврата.

В России со статистикой дела обстоят значительно хуже, чем в Штатах, потому при внедрении скоринга банкам почти наверно придется сделать куда больше проб и ошибок. По прогнозу ВТБ, до 2010 г. кредитование этого сектора будет вырастать на 35-40% в год, а не скачкообразно, как было с ипотекой и потребительскими ссудами.

Малому бизнесу тоже не помешало бы как следует поработать над ошибками. Потому как чаще всего банкиры отказывают в кредитах не из-за отсутствия залога, а из-за плохого финансового состояния. "Часто предприниматель не в состоянии адекватно оценить свои финансовые потоки, - констатирует Сучков. - Ему кажется, что он все несложно окупит, а наши специалисты посмотрят договоры аренды, еще какие-то обязательства - и получается, что, даже взяв кредит, эта предприятие разорится посредством полгода".

С таковой проблемой столкнулся в прошлом году совладелец сети "Царева аптека" Джонди Габараев. "По предложенной банком ставке кредит не окупался", - вспоминает он. Раньше с окупаемостью кредитов все было нормально: благодаря им, считает Габараев, его фирма из мелкой превратилась в среднюю с оборотом 190 млн. рублей. Но в прошлом году доходность его бизнеса снизилась, а уменьшать ставку банк не стал. История закончилась благополучно: Габараев выбил компенсацию части процентной ставки из столичного Фонда поддержки малого предпринимательства.

Keywords: