American Express по русским стандартам

«Деньги любят тишину», - говорят банкиры. При всем при том на практике занятие зачастую обстоит окончательно иначе. История развития в России American Express, одной из старейших мировых платежных систем, - лишнее тому подтверждение.

Беспокойный период истории AmEx в России начался в августе этого года, когда карты данной системы перестали принимать в большинстве торговых точек. За неделю до этого крупнейшая процессинговая группа - UCS - официально объявила о прекращении обслуживания карт системы American Express.

По словам гендиректора UCS Владимира Комлева, на настолько радикальный шаг компания, которую он возглавляет, была вынуждена сходить затем того, как эксклюзивные права на эквайринг (обслуживание платежей) карт AmEx в России с 1 июля этого года получил банк "Русский стандарт". В результате UCS и другие эквайеры столкнулись с необходимостью перезаключить с банком агентские договоры о возможности дальнейшего обслуживания этих карт. UCS новые условия, предложенные "Русским стандартом", не устроили.

Главные опасения UCS вызвало стремление банка заключить договоры эквайринга напрямую с торговыми точками. В перспективе это открывало для "Русского стандарта" потенциальную вероятность предложить торговым точкам обслуживание не только по картам American Express, но кроме того Visa и MasterCard. Иными словами, в случае согласия UCS на новые условия фирма рисковала в какой-то миг лишиться большей части своего профильного бизнеса. Чтобы заблокировать аналогичный сценарий, UCS и решилась нисколько не иметь в распоряжении никаких дел с "Русским стандартом" по AmEx. В результате карты AmEx были отключены от процессинга UCS во всех точках приема, которых на тот момент насчитывалось возле 21 тысячи.

В ситуации лобового конфликта "Русский стандарт" выбрал тактику прямых действий. Безотлагательно следом заявлений UCS банк объявил о планах в двухнедельный срок определить свои терминалы по приему карт у 85-90% бывших партнеров UCS, обслуживавших AmEx. По словам сотрудников банка, в результате "круглосуточной мобилизации" тогда в день устанавливали до 100 терминалов.

Отметим, что свою образ в быстром восстановлении сети сыграло и то обстоятельство, что строй банков, которые до этого обслуживали карты AmEx, согласились перезаключить договоры с "Русским стандартом" без серьезных пререканий. И все-таки вдалеке не все коллеги были настроены до того конструктивно. Большинство игроков рынка не без злорадства прогнозировали, что возродить сеть в первоначальном объеме - утопия. "Русский стандарт" нетрудно физически не сможет восполнить потери, которые понес из-за разрыва отношений с процессинговой компанией.

Называлась и причина - мол, другие банки-эквайеры, глядя на "развод" с UCS, вряд ли захотят располагать дело с таким партнером, и заключать договоры придется прямо с торговыми точками, которые ещё нужно технически оснастить. На все это требуются, конечно, деньги, но самое главное - время. Невосполнимый ресурс, если речь идет о потребительской банковской услуге. Коллеги по бизнесу, может, следом и подтянутся, но потребитель, разочаровавшись в картах, которыми нигде не разрешено заплатить, будет уже потерян.

Точно оценить, в какой степени оправдались прогнозы скептиков, в то время как не представляется возможным. В "Русском стандарте" утверждают, что "с момента ухода UCS мы освоили 98% объема коммерциала AmEx, тот, что раньше был в зоне ответственности UCS". Эта размерность добавляет мало ясности в картину того, сколь точек приема ныне контролирует "Русский стандарт", ибо коммерциал AmEx был отчаянно неравномерно распределен между пунктами обслуживания - внутри сети были пункты и с сильно большими оборотами, и с без малого нулевыми.

UCS информацией по этому поводу также не располагает, ссылаясь на невозможность полного учета всех бывших партнеров компании по обслуживанию карт AmEx. "Мы не можем отмониторить, где поставил "Русский стандарт" свои терминалы, а где нет", - заявил "Профилю" Владимир Комлев. В декабре истекает срок контракта AmEx со Сбербанком, самым крупным ритейлевым банком страны. На 1 октября 2007 года Сбербанк имел договоры по эквайрингу с 43,2 тысяч торгово-сервисных компаний. Источники в Сбербанке подтвердили "Профилю" ход переговоров с "Русским стандартом" о заключении нового соглашения на эквайринг карт AmEx.

Тем не менее уже в текущее время позволительно констатировать, что "Русский стандарт", во-первых, не потерял точки приема, которые достались ему совместно с контрактом от American Express, заключенным в 2005 году, во-вторых, за последние месяцы приметно нарастил собственную сеть приема в ключевых торговых точках.

Против кого мы нынче дружим?

Вторая задача, которая стояла перед "Русским стандартом" после этого оперативного восстановления сети приема в торговле, - налаживание отношений с другими банками по эквайрингу и распространению карт. Ее заключение в значительной степени осложнялось странным отношением других игроков конкретно к "Русскому стандарту" и предлагаемым им продуктам платежной системы.

После заключения контракта с "Русским стандартом" ряд крупных банков отправили руководству платежной системы сообщение с пожеланием одуматься и возвратить все, как было. Иначе, грозили банкиры, мы с "Русским стандартом" дел обладать не будем, а своих VIP-клиентов переведем на премиальные продукты двух других платежных систем. Представители AmEx на письма не реагировали, а на пресс-конференции по поводу выпуска "Русским стандартом" первой карты AmEx и отнюдь заявили, что ничего не получали.

Тогда банкиры, посреди которых были топ-менеджеры ВТБ, Банка Москвы, Газпромбанка, "УралСиба" и МДМ-Банка, отправили еще одно письмо, в котором продублировали свои требования: вручить им те же эксклюзивные права на выпуск карт, что и "Русскому стандарту", причем не только в валюте, но и в рублях. Вместо ответа руководство AmEx сделало туманное заявление, что список банков-партнеров системы может быть расширен.

Ретроспективно всех участников той истории разрешается поделить на две группы в зависимости от выбранной ими модели поведения. Первая группа состояла из банков, бойко включившихся в кампанию в прессе супротив передачи прав на эмиссию и эквайринг карт AmEx "Русскому стандарту". Банки из второй группы заняли нейтральную позицию, воздерживаясь от любых комментариев. Общим для обеих групп было только то, что и те и другие при этом старались не афишировать как факта продолжения своих отношений с "Русским стандартом", так и того, что обслуживание карт они не приостанавливали.

Причина столь противоречивого поведения довольно проста. Как пояснил "Профилю" единственный из источников, в контракте с банками на эквайринг карт AmEx есть пункт, соответственно которому в случае любых изменений у банка-эквайера есть право на шестимесячный переходный период, в течение которого он может продолжать вкалывать на старых условиях. Многие российские банки, имевшие договоры с AmEx, данным правом воспользовались. Однако старались нигде об этом факте не распространяться, потому что он находился в явном противоречии с их утверждениями, что с момента перехода прав к "Русскому стандарту" AmEx потерял всю сеть приема и обслуживания в России.

Когда стало очевидно, что психологическая атака, предпринятая против "Русского стандарта", не приносит ожидаемых плодов и отыграть ситуацию обратно нереально, многие банки поспешили перезаключить договоры по AmEx с новым эксклюзивным представителем платежной системы. На в эти дни у банка "Русский стандарт" заключено рядом десятка контрактов на сотрудничество, в том числе и по эквайрингу.

Как рассказали "Профилю" в банке, среди заключивших контракты Альфа-банк, Экспобанк, Импэксбанк, МДМ-Банк, Райффайзенбанк, "Петрокоммерц", Столичный индустриальный банк (МИБ), "ГЛОБЭКС" и банк "Санкт-Петербург", а ещё процессинговая компания "Мультикарта". В европейском офисе платежной системы АmЕx эту информацию подтвердили. "Русский стандарт" уже имеет процессинговые соглашения с дюжиной российских банков", - сообщил управляющий по связям с общественностью AmEx Europe Том Склафани.

Впрочем, банки-партнеры по сию пору отказываются от комментариев по поводу сотрудничества, чертовски неохотно подтверждая только сам факт заключения соглашений. Из всех банков, к которым обратился "Профиль", открыто подтвердили близкое сотрудничество по AmEx с "Русским стандартом" только Альфа-банк, МДМ-Банк, МИБ и Райффайзенбанк.

Чтобы узнать наверняка, корреспонденты "Профиля" посетили немного точек приема, которые обслуживают вышеперечисленные банки-эквайеры, с целью проверки возможности рассчитаться картой American Express. Повсюду платежи прошли. В частности, в Vogue cafe, которое обслуживает Экспобанк, контролирующий 80% эквайринга московских ресторанов премиум-сегмента. Нас заверили, что карты системы принимали постоянно - как неделю, так и год назад. 22 ноября председатель совета директоров Экспобанка Кирилл Якубовский подтвердил "Профилю", что контракт с "Русским стандартом" заключен. Отметим, что Якубовский, комментируя в середине июля в прессе ситуацию с UCS, заявлял, что банк планирует отступиться от обслуживания карт системы.

Приключения американцев в России

Борьба участников рынка с оператором, который получил почти монопольные привилегии, ни чуточки не своеобычный сюжет. Обладателем эксклюзивного контракта с AmEx хотелось бы сделаться многим российским банкам. Вопросительный мотив "почему такое право получил аккурат "Русский стандарт", а не кто-нибудь другой?" мы нередко слышали от банкиров, собирая материал для данной статьи. Реакция на данный вопрос, вероятно, станет больше четким, если еще раз проанализировать обстоятельства, при которых был заключен тот самый контракт.

До апреля 2005 года, когда платежная организация American Express объявила о выборе "Русского стандарта" в качестве единственного оператора, AmEx работал в России по следующей схеме: он независимо эмитировал карты, самостоятельно их обслуживал, российские же банки выступали лишь как посредники в приобретении AmEx. Заявки на эмиссию они отправляли в лондонский офис платежной системы и получали за это комиссионное вознаграждение. Однако эта идиллия оказалась не вечной, обстановка в России подтолкнула AmEx к пересмотру данного формата сотрудничества, и система начала разыскивать на внутреннем рынке серьезного партнера, который бы решился вложить в формирование общего бизнеса крупные средства.

Перед подписанием контракта платежная система открыто предупредила своих российских контрагентов о смене стратегии в России, правда, не уточняя деталей. Впрочем, выяснить их самостоятельно не составило бы отечественным банкам особого труда. Как пояснили "Профилю" в American Express, архитектура бизнеса AmEx в России, где один партнер занимается вместе с тем выпуском карт и развитием эквайринговой сети, является общепринятой для работы AmEx.

В качестве примера Том Склафани приводит другие рынки. В 120 странах заключено 100 партнерских соглашений, две трети этих рынков имеют ту же структуру партнерства, как и в России. Среди них Бразилия, Венгрия, Латвия, Китай и Южная Африка. Раша с населением 145 млн. человек, растущей экономикой и желанием вступить в ВТО в последние годы скоро приобретала все большее роль как здоровенный потенциальный рынок. Передышка формата работы на нем для компании стала очевидной, но российские банки, судя по их реакции, этого не заметили.

Банкиров обижает факт выбора кредитной организации, которая прежде не обслуживала ни карты AmEx, ни премиум-сегмент. Они задают вопрос: если выбирали, то зачем нас не пригласили участвовать в этом тендере? И тут они лукавят. Sapienti sat. Никакого тендера, конечно, не было. Но когда система приняла вывод изменять стратегию по работе с Россией, она прямо давала осмыслить о грядущих переменах и ждала реакции. Система более того сама сделала шаг навстречу.

Первоначально единственным оператором AmEx, по информации "Профиля", предлагали стать ВТБ. Однако тот отказался, мотивируя это, как рассказывают источники, близкие к переговорам, тем, что не понимает, для чего ему нужен данный бизнес. Выставлять франшизы платежной системы на открытые торги американцы не стали, несложно потому, что ни в жизнь этого не делали.

Рустам Тарико, по его собственным словам, давнехонько мечтал стать оператором системы и терпеливо ждал момента, чтобы предложить свои услуги. Когда этот момент настал и AmEx принял решение пересмотреть стратегию своей работы на российском рынке, он наш шанс не упустил. Отчего его упустили другие, пускай на этот вопрос они ответят сами. Как бы то ни было, Тарико оказался в нужное миг в нужном месте. Право стать единственным оператором было продано как раз ему.

Сумма сделки, конечно, секрет за семью печатями. Обе стороны категорически отказываются звать даже строй цифр. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, она составила 30-40 млн. долларов за покупку самой франшизы. Остальные финансовые условия контракта неизвестны, но логично предположить, что на этой сумме они не заканчиваются.

Для Рустама Тарико это стало реальным шансом приобщиться к глобальному банковскому бренду и дало возможность стать первооткрывателем рублевой карты AmEx. На американцев произвели ощущение показатели банка "Русский стандарт" по выдаче потребкредитов, и их безупречно не смутил тот факт, что с их аудиторией в России РС не работал.

"Их вклад в развитие карточных продуктов мирового уровня впечатляет. Они проделали огромную работу, приобретая клиентов с высоким уровнем потребления и стимулируя расходы по этим картам", - объясняет Том Склафани из AmEx Europe. Запрещено сбрасывать со счетов и то, что переговоры с платежной системой были инициированы самим собственником банка, готовым выложить средства на покупку франшизы и развитие системы. В случае, если бизнес не заладится, претензии ему придется предъявлять только себе.

American Express (AmEx) - третья по величине мировая платежная система. Первые кредитные карты выпустила в 1958 году (кредитные карты в мире появились в 1950-м). В 1961 году открыла представительство в СССР, когда ее карты и чеки стали принимать в "Интуристе". Совместный оборот на 1 июля составил 8,19 млрд. долларов, чистый барыш - 1,57 млрд. долларов. Сам бренд оценивается в 19,64 млрд. долларов. Занимает 13% мирового рынка платежных карт.

Банк "Русский стандарт" основан в 1999 году. Первый акционер - Рустам Тарико. Первым начал выдавать потребительские кредиты. По данным "Интерфакс-ЦЭИ", занимает 14-е местоположение по активам среди всех российских банков и 2-е место по объему выданных кредитов частным лицам. В настоящее час банк выпустил 20,6 млн. кредитных карт и выдал 28,7 млн. кредитов.

Международный платежный сговор

Споры по поводу условий работы платежных систем происходят не только в России. В ноябре American Express Co. (AmEx) объявил о перемирии со своим конкурентом, компанией Visa Inc. С 2004 года две платежные системы - Visa и MasterCard Inc. - обвиняются в сговоре с рядом крупных банков для сдерживания роста AmEx в США.

Платежная система подала в суд, разбирательство назначено на осень 2008 года. Однако Visa решила уладить конфликт до начала судебных заседаний, выплатив конкуренту 2,25 млрд. долларов. Первую сумму (1,13 млрд. долларов) система выплатит безотложно и еще по 70 млн. долларов ежеквартально в течение четырех лет. Обвиненные в сговоре банки возьмут на себя доля расходов по выплатам. Ныне MasterCard остается единственным ответчиком по иску. AmEx намерен взыскать с MasterCard полновесную компенсацию за недополученную прибыль.

Keywords: