Кредитная пробка

Одолжить за 60 минут - это стало реальностью российского рынка автокредитования. Оптимисты предрекают ему кипучий увеличение в ближайшие три года.

Причем быстро россияне смогут закупать автомобили в кредит уже без обязательных страховок и подтверждения доходов.

Вопрос только один: смогут ли вместить российские дороги всю эту блестящую новым лаком автомобильную армаду?

Те, кто уже вкусил прелесть "жизни взаймы", в последние полгода в полной мере ощутили на себе и всю нервозность кредитного рынка. Из трех "китов" розничного кредитования два нынче плавают в неспокойных морях. Рынок потребкредитов, и без того взбудораженный требованием Центробанка раскрывать охват эффективной процентной ставки (ЭПС), по-прежнему живет с оглядкой на продолжающийся подъем невозвратов. Ипотеку вообще малость не начали отпевать в связи с мировым кризисом ликвидности. Третий "кит" - автокредиты - на этом фоне выглядит образцом спокойствия. Но диагнозы ему ставят диаметрально противоположные.

Одни полагают, что рост этого рынка замедлится - этакий прогноз, например, прозвучал в "Коммерсанте". Другие считают, что в условиях кризиса ликвидности автокредитование станет фаворитом банковской розницы. Тот самый облик ссуд максимально защищен от потрясений: с одной стороны, он не требует от банков настолько внушительных резервов, как ипотека, с иной - есть залог в виде авто, тот, что защищает банки от возможной эпидемии невозвратов.

Как итог: в 2007 году русский рынок автокредитов добился 15-16 млрд. долларов, а число машин, купленных россиянами взаймы, достигло 45% в общем объеме автопродаж. Откель неподалеку до 60-70% - уровня "кредитно продвинутого" Евросоюза.

"Прошлый год не возбраняется с уверенностью прозвать годом автокредитования, - констатирует Владимир Голубков, первостепеннный зампредправления Росбанка. - В этом году прогнозируется дальнейший рост рынка. Быть может понижение ставок в сегменте недорогих автомобилей (ценой 300-400 тысяч рублей), ожидается смещение потребительского спроса на больше дорогие машины, покупку которых банки уже кредитуют по сниженным ставкам".

Оптимисты полагают, что великолепные перспективы автокредитования предопределены самой ситуацией с автомобилями в России.

"Рынок автокредитования напрямую зависит от автомобильного рынка, а окончательный жутко далек от насыщения, - напоминает Николай Корчагин, гендиректор компании "Кредитмарт". - В США на 100 мужчина приходится примерно 75 автомобилей, в Европе - 40. В Москве на 100 джентльмен приходится возле 30 автомобилей, в других регионах - в среднем 15. Но цифра людей, желающих и способных приобрести автомобиль, в России непрерывно растет. И кредит остается актуальным инструментом".

Со стороны банкиров автокредитование также выглядит очень привлекательным. Одна из причин - относительно низкие риски по этому виду кредитования. "Чтобы в этом убедиться, довольно проанализировать соотношение доли выданных займов на приобретение авто к общему объему выданных банками кредитов, - говорит Елена Смирнова, управляющий департамента розничных операций Инвестторгбанка. - Ещё год вспять этот показатель не превышал 10-20%, нынче он поднялся выше 30%". А в портфеле Росбанка, лидера этого рынка, автокредиты занимают без малого половину.

Так что в том, что автокредитование не "свернется", колебаться не приходится. И центровой вопросительный мотив для потребителя содержится в другом - изменятся ли его условия.

Автопробегом - по кризису

И тут снова всплывает задача кризиса ликвидности. На соискателе ипотечных ссуд он отразился самым недвусмысленным образом: требования к заемщикам стали жестче, отказы - чаще, а пресловутая справка 2-НДФЛ, подтверждающая белизну ваших доходов, - актуальнее. В автокредитовании в то время как все намного либеральнее. "Здесь кризис существенно не повлиял и заинтересованность участников рынка к этому виду продуктов не снижается, - поясняет Антон Рудь, заместитель директора департамента розничного кредитования Бинбанка. "Автокредитование в сравнении с ипотекой требует меньше денег и на более недлинный срок, - добавляет Эмиль Юсупов, босс департамента банковских продуктов Абсолют Банка. Крупные банки целиком справляются с потоком ссуд на автомобили более того с учетом дефицита дешевых денег на мировом рынке заимствований.

"Мы, например, имеем существенную базу привлечения ресурсов в виде депозитов физических и юридических лиц, - отмечает Владимир Голубков из Росбанка. - Последствия кризиса, скорее, могут затронуть банков, фондирующихся на внешних рынках, либо небольших банков". С таковой оценкой согласен и Филипп Дельпаль, гендиректор направления розничных банковских услуг и потребительского кредитования группы BNP Paribas в России: "От кризиса в первую очередность пострадали мелкие и средние банки, потерявшие источник дешевого финансирования из-за рубежа и не имеющие доступа к системе рефинансирования Центробанком внутри страны. А крупные структуры сохраняют широкие возможности для развития различных направлений бизнеса, охватывая и автокредитование".

Минус страховка

Практические действия кредиторов подтверждают этот вывод. В последние годы сроки выдачи автокредитов с трех лет увеличились до семи, а в некоторых банках - до десяти лет. Кредитование покупки подержанных авто стало повсеместным. Сегодня многие банки продолжают улучшать условия кредитования, раньше всего снижая требования к заемщикам.

Даже единственный из самых консервативных игроков - Сбербанк - в конце марта дал своим клиентам вероятность заполучить ссуду на машину, предъявив всего только справку о доходах в произвольной форме. Раньше для этого требовалась "железобетонная" 2-НДФЛ. В конце прошлого года таковый же шаг предпринял банк "Союз", а вождь автокредитного рынка - Росбанк - при выдаче ссуды готов учесть совокупный барыш семей своих заемщиков.

Начались подвижки и в самом "узком месте" автокредитования - непомерно высоких ставках по страхованию КАСКО, которые отпугивают многих клиентов. Банки начали экспериментировать и с отказом от обязательного страхования покупаемых в задолженность автомобилей. Недавно, например, по этому пути пошел банк "Хоум Кредит", запустивший свежеиспеченный продукт - автокредит без обязательной страховки КАСКО. Вместе с тем в "Хоуме" отменили комиссии за выдачу автокредитов. Прежде обязательное КАСКО отменил и Росбанк. Оба банка снизили и миг принятие решения о выдаче автокредита: в настоящий момент это делается за один час.

Уступи дорогу

У потенциальных заемщиков расширяются и возможности выбора кредитора. Новая тенденция российского автокредитования - приход на свой рынок так называемых "автомобильных банков" (финансовых "дочек" крупнейших автомобильных концернов, которые кредитуют дилеров и покупателей автомобилей своей "материнской" марки). Первым стал Тойота Банк, потом в России появился ДаймлерКрайслер Банк Рус. Этой весной вышел на рынок и третий игрок - БМВ Банк. Концерн General Motors развивает свою финансовую структуру в России в партнерстве с Альфа-Банком. О возможности раскрыть близкое кредитное подразделение говорят и в автоконцерне Renault-Nissan.

"Конкурентные преимущества так называемых "автобанков" очевидны, - полагает Елена Смирнова. - Они располагают высокими кредитными рейтингами, могут заимствовать средства для поддержки своих "дочек" на международных рынках капитала под невысокий процент. Конкуренцию им в этом отношении смогут собрать либо крупные российские банки, либо дочерние структуры иностранных кредитных организаций". Еще одно потенциальное конкурентное преимущество: "автобанки" нацелены не столь на приобретение прибыли, сколь на расширение объемов продаж своего автоконцерна в России, вследствие этого будут предлагать клиентам максимально выгодные условия и всевозможные бонусы.

Означает ли это, что "автобанки" предложат россиянам намного более выгодные ставки по своим ссудам? Вряд ли, констатируют эксперты. "Учитывая уже полугодовую работу Тойота Банка, разрешается сказать, что серьезного передела автокредитного рынка не наблюдается, - говорит Антон Рудь. - Введение более выгодных условий кредитования по автомобилям определенной марки может начать повышение спроса, а сроки поставки иномарок в Россию по многим маркам и так доходят до одного года. Иными словами, ценовая конкуренция и тем более демпинг невозможны".

"Так что о существенном влиянии банков автопроизводителей на рынок покуда гутарить рано, - считает Владимир Голубков. - Несомненным их преимуществом пока является гарантированное наличие в салонах всех официальных дилеров своей марки. Но основная доля продаж автосалонами продолжает осуществляться в рамках стандартных продуктов других банков, обеспечивающих возможность приобретения более значительного спектра автомобилей. Оттого о серьезной роли "автобанков" на рынке позволительно будет вещать только в одном случае - если внушительно вырастет объем продаж автомобилей соответствующих марок".

В последнее пора развивается еще один вариант для потребителей автокредитов - приобретать сквозь брокеров. Причем час скептического отношения банкиров к брокерам прямо миновало.

"Сотрудничество с брокерами позволяет автодилеру трудиться с более широким куда ни глянь банков и при этом "не отвлекаться" на консультирование клиентов и оформление кредитных документов, - говорит Игор Пржеровски, шеф по прямым продажам, маркетингу и PR банка "Хоум Кредит". - Дилер фокусируется на продаже автомобилей, а брокер - на привлечении клиентов. Так как брокеры могут охватывать тотчас немного автодилеров, служба с ними выглядит сильно перспективной".

Сами брокеры свои шансы на этом поприще оценивают по-разному.
"Мы не только видим, но уже занимаем родное местоположение на рынке автокредитования, - говорит Александр Гребенко, генеральный директор петербургской брокерской компании "Кредитный и Финансовый Консультант" (КФК). - Например, в текущий момент наше подразделение "КФК-Авто" организует рядом 3% всех автокредитов, выдаваемых в Петербурге, и в наших планах увеличение этой доли до 10-20%".

А вот столичный коллега Гребенко Николай Корчагин к перспективам участия брокеров в автокредитовании относится с определенным сомнением. "В США, например, где рынок кредитных брокеров очень развит, человек, который хочет обзавестись машину, приходит прямо в автосалон, где решает все вопросы: как с автомобилем, так и с кредитом. То есть брокеры в общем-то не играют какой-либо значимой роли на этом рынке. Сложно однозначно сказать, что произойдет в России посредством пять или десять лет и как будет преображаться образ кредитных брокеров в автокредитовании. Но пока в условиях несформировавшегося и бурно развивающегося рынка брокер способен оказать существенную поддержка клиенту".

Что за поворотом?

Чего же ждать на рынке автокредитов в ближайшем будущем?

Эксперты Альфа-Банка недавно обнародовали свойский прогноз. По их мнению, российский рынок автокредитов в ближайшие три года вырастет почти вчетверо - с 16 млрд. долларов в 2007 году до 56 млрд. долларов в 2010 году. Схожий прогноз дают и специалисты КФК: 30-процентный рост ежегодно; относительное насыщение рынка наступит лишь года через три.

По мнению Антона Рудя, уже в этом году более половины автомобилей в России будет продано в кредит. Он предполагает, что рынок подержанных автомобилей и, соответственно, кредитование в этом сегменте в ближайшие два года будет вырастать менее высокими темпами, но грубо к 2010 году оно получит новоиспеченный импульс. "Учитывая, что наибольшее численность автомобилей продается на четвертый год владения, в это период разрешено дожидаться появления на рынке значительного числа подержанных автомобилей, приобретенных в 2005-2007 годах - в миг пика автокредитования, - напоминает эксперт. И банки будут готовы предложить покупателям этих машин новые кредитные программы.

По словам Николая Корчагина, помимо этого можно ожидать, что банки все чаще станут предлагать клиентам кредиты без обязательной страховки, снижение требований, предъявляемых соискателям кредитов, совместные программы с автопроизводителями, весь комплект всевозможных бонусов для заемщиков. Но на практике все эксперты сходятся в одном: существенного снижения процентных ставок по автокредитам в обозримом будущем ожидать не приходится.

"С этой точки зрения рынок уже стабилизировался, - полагает Игор Пржеровски из "Хоум Кредита".

Впрочем, никто не берется прогнозировать другое: нужны ли будут автокредиты вообще. У бума автокредитования есть еще одно следствие - чисто техническое. "Побочный эффект" заметен невооруженным взглядом: улицы российских городов, некогда всего Москвы и Петербурга, могут совсем "встать". В эти дни практически каждая третья машина, стоящая в столичных пробках, приобретена как раз в кредит. Ирония судьбы: один из участников кредитного рынка - босс Независимого бюро ипотечного кредитования Дмитрий Балковский на работу и на деловые встречи ездит на метро. Чем доступнее становятся в России автомобили, тем они бесполезнее.

Keywords: